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12银行排队IPO意募资620亿 监管实际放行或低于240亿
2017-08-08 10:16:36作者:张 歆 来源:证券日报 评论:

理想很丰满,但现实可能很骨感,对于拟上市银行来说亦是如此。

《证券日报》记者对于拟上市银行的招股说明书和2016年年报进行了独家比对和测算:按照银行最高发行规模或发行计划测算,12家目前正常排队IPO银行合计募集资金规模上限可以达到620亿元(按照去年银行股IPO情况,发行价大多与当期每股净资产对应);不过,鉴于去年监管部门批复的发行规模大多是《证券法》规定的下限——发行股份数量占发行后总股份的10%,最终监管放行的募集资金或许仅能达到236亿元。

12家银行排队IPO

募资上限超过620亿元

银行股IPO重启已满一年。截至上周五,目前共有12家银行在证监会发行监管部“白名单”排队IPO,最快的进度是“预先披露更新”,最慢的也是“已反馈”。据《证券日报》记者独家测算,12家排队银行募集资金的上限可达620.47亿元。

成都银行拟发行不超过8亿股,截至去年年底,该行归属于母公司的净资产为219.25亿元,总股本共计32.51亿股,每股净资产约6.74元。该行的募集资金规模可以达到53.92亿元。

江苏紫金农商行拟发行的股份不低于总股本的10%,不高于发行后总股本的25%,即不低于3.66亿股,且不超过10.98亿股。该行截至去年年底的每股净资产为2.83元,募集资金规模在10.36亿元至31.07亿元之间。

兰州银行拟发行不超过12.9亿股,截至2016年年底,该行每股净资产为3.21元,该行的募集资金规模可以达到41.4亿元。

青岛农商行目前的总股本为50亿股,A股发行后总股本不超过66.67亿股,发行的股份不低于总股本的10%,不高于发行后总股本的25%。也就是说,拟发行的股份不会超过16.67亿股,也不会低于5.55亿股。截至2016年年底,该行每股净资产为2.99元,募集资金规模可以达到16.59亿元至49.84亿元之间。

瑞丰银行拟发行股份数不低于1.51亿股,且不超过4.53亿股。截至去年年底,该行净资产约为79.35亿元,股本总额13.58亿股,每股净资产约为5.84元。该行的募集资金规模可以达到8.82亿元至26.46亿元之间。

苏州银行拟发行不超过10亿股。截至2016年年底,归属于该行母公司股东的每股净资产为6.65元。该行的募集资金规模可以达到66.5亿元。

威海市商业银行截至2016年年底的总股本为41.71亿股,该行拟发行股份数占发行后总股本的比例不超过25%,即发行上限为13.9亿股。此外,截至去年年底,该行每股净资产为2.43元。该行的募集资金规模可以达到33.78亿元。

西安银行拟发行不超过13.33亿股,截至去年年底,该行每股净资产为3.99元。该行的募集资金规模可以达到53.19亿元。

长沙银行拟发行不超过10亿股。截至去年年底,该行每股净资产为6.61元。该行的募集资金规模可以达到66.1亿元。

排队的12家银行中,有3家银行已经在H股上市,本次计划A股上市,其发行价格除了要参考每股净资产外,还可能考虑目前H股市场的股价与估值,以便获得更多股东的支持。

哈尔滨银行拟发行不超过36.66亿股A股。截至2016年年底,归属于该行股东的每股净资产为3.32元,且每股净资产远高于目前该行H股股价。按照每股净资产作为发行价计算,该行的募集资金规模可以达到121.71亿元。

青岛银行拟发行不超过10亿股,占发行后总股本的比例不超过19.77%。截至2016年年底,归属于该行股东的每股净资产为4.35元人民币,不过,该行截至上周五的H股股价约为5.25元人民币/股,高于每股净资产,其A股发行价是否与每股净资产划等号存在悬念。按照目前的H股市场估值,该行的募集资金规模可以达到43.5亿元至52.5亿元之间。

郑州银行拟发行不超过6亿股。截至去年年底,该行每股净资产为4元人民币,且高于目前该行H股股价(3.85元人民币/股),该行的募集资金规模可以达到24亿元。

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