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借道上市券商新增超车案例:华创从倒数第二变身为净资百亿
2016-12-30 11:05:21 来源:券商中国 评论:

今天的券业同行们,不少人都在围观华创证券小伙伴的愉快刷屏:

  在各方领导朋友的支持、关心之下,经过19个月的奋战,宝硕股份与华创证券重组上市暨募资73.6亿正式完成,华创证券迈入净资百亿级券商行列。新的宝硕股东可谓巨星云集,数尽风流:川商总会会长企业(新希望)、新沪商联合会会长企业(杉杉)、苏商发展促进会会长企业(沙钢)、北京贵州商会会长企业(和泓)、茅台集团等,新起点,新格局,期待未来。感谢各位朋友,新年快乐。

  没错,两大核心内容:其一是经历了19个月的重组,宝硕股份与华创证券重组上市暨募资73.6亿正式完成,其二,华创证券迈入净资产百亿级券商行列。而2002年成立时,华创证券只有4家营业部,行业排名倒数第二位。

看看华创今天的量级

  这样一家来自贵州的区域性小券商,如今业务特色越发明显。尤其是在两年前,成为首批互联网证券业务创新试点券商后,表现更为突出。

  据中证协公布的数据显示,2016年上半年,华创证券营收和净利润分别为7.596亿元、2.25亿元,行业排名分别为53位和64位。总资产排名也从2014年73位上升至65名。

  值得一提的是,此次重组为华创证券注入了新的生命力之时,还将迈入净资百亿级券商行列。据中证协公布数据显示,截至2016年上半年华创证券净资产为35.27亿元,行业排名76位。此次重组上市暨募资73.6亿正式完成后,华创证券净资产接近110亿元,净资产行业排名可以提升37位。

19个月重组路

  回顾下华创宝硕的重组历程。

  如果说从宝硕股份停牌起开始计算的话,这场重组其实已经超过了21个月。2015年3月9日宝硕股份因筹划重大事项开始停牌,期间,虽然公司持续发布重组事项进展公告,但对重组标的一直避而不谈。直到三个月后,6月11日晚间,宝硕股份在一份董事会决议公告中,终于透露了重组的大体框架内容,宝硕股份并称此番重组的标的资产为华创证券股权。

  2016年1月27日,宝硕股份抛出了资产重组方案,以发行股份购买资产的方式收购华创证券100%股权,交易对价约为77.51亿元;同时,向包括南方希望在内的股东发行股份募集资金77.50亿元。交易完成后,刘永好将通过新希望化工、南方新希望等持有上市公司18.60%的股权,仍为宝硕股份的实际控制人。

  9月2日,宝硕股份公告称,重大资产重组事项进展获得证监会的核准批复。只不过相比此前的方案,宝硕股份锁定的华创证券100%股权下降至95.01%。12月28日,宝硕股份发布公告称,与华创证券重组上市暨募资73.6亿正式完成。这意味着,宝硕股份与华创证券历经19个月的重组之路已圆满画上句号,而华创证券也将就此登陆A股市场,成为新一家上市券商。

  有市场人士称,如果不是此次宝硕股份的收购,这家区域性中小券商真的很难引起市场如此高的关注度。没错,华创证券在此次重组之前,虽各项业务在中小券商中拥有自己的特色,但业务规模及业绩却并不突出。就连媒体关于华创证券的报道都很少见。

  据此前公布的数据,截至2014年末,华创证券拥有北京、上海、贵州3家分公司;直接和间接控股6家子公司,包括华创期货、金汇财富资管、贵州白酒交易所等。公司拥有营业部42家,分布于北京、上海、贵州等9个省、直辖市,其中28家位于贵州省。华创证券母公司共有在岗员工1085人,其中,经纪业务人员合计617人,投行业务人员约102人。

  截至2014年底,华创证券总资产118.11亿,净资产27.11亿。2014年,公司全年实现营收12.26亿,同比增64.84%;归属净利润2.61亿,同业务资质的证券公司。

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