厦门坤易投资解读:新消费新面孔下的分众传媒、永辉超市
2017-11-20 15:39:24 来源:中国网 评论:

据上证报记者统计,截至10月31日,业绩排名前10的股基分别是上投摩根新兴动力混合H、东方红沪港深混合、上投摩根新兴动力混合A、国泰互联网+股票、易方达消费行业股票、交银稳健配置混合A、银华盛世精选灵活配置混合发起式、东方红睿元、东方红中国优势、国泰新经济灵活配置。

  这些牛基今年早些时候凭借重仓以贵州茅台、格力电器为代表的消费蓝筹、以天齐锂业为代表的新兴成长,取得了优异的成绩。不过,它们在三季度都对重仓股进行了大幅调整。  前10月股基冠军上投摩根新兴动力混合H的前十大重仓股近一半是新面孔。新进的公司有华友钴业、先导智能、永辉超市、复星医药。其中,华友钴业、先导智能此前均有些底仓,此后获得大幅增持才进入前十大股票名单,而永辉超市、复星医药二季度的持股量均为零,凸显基金增持力度更凶猛。厦门坤易投资认为:永辉超市和复星医药也是其他牛基青睐的对象。复星医药在三季度还获得了银华盛世精选灵活配置混合发起式基金大幅增持115万股,以持股市值占基金净值比例3.04%,成为该基金新进的前十大重仓股之一。永辉超市则是交银稳健配置混合A的重仓股。

把握新零售机遇,厦门坤易投资这样看

最近一年,新零售成为投资界关注度最高的一个话题。京东和阿里2个超级巨头从线上开始往线下发展,通过不断的参股和收购线下资产,一直敲打着传统零售行业的底线。已经看到的案例从阿里自建盒马鲜生,入股新华都和三江购物;京东入股永辉超市。互联网巨头向实体商业的渗透,正在不断的改变消费者的消费习惯,从消费升级到无人零售店,各种各样的消费模式正不断的出现在人们的视野之中。

厦门坤易投资从成立至今,一直对新零售的行业保持密切的关注,行业趋势投资的理念也一直深入在公司的投研体系中。从2016年至今,坤易投资已经对A股的新零售的企业进行了20多次的调研。上海的盒马鲜生、福建的永辉超市、山东的家家悦、湖南的步步高都已经走访不止一次。京东的新零售团队,阿里的线上消费团队也进行了多次拜访。厦门坤易投资通过对做线上、线下企业的实地走访和调研,收集到不同的企业对新零售未来变革的看法,从而找到消费各个领域的投资机会。

看好分众传媒以其高性价比投放优势

商务楼宇电梯作为白领日常必经场景,将广告以高频次触达核心人群,暗合特劳特定位理论核心,抢占目标消费者心智,达到了较好的品牌宣传和营销效果,愈来愈获得广告主重视与青睐。2016年电梯广告增速24%,仅次于映前广告45%的增速,快于传统媒体广告和互联网广告增速,反应了广告主的认可与选择。

从投放的成本效益角度,经过厦门坤易投资对各个广告媒体CPM - 千人投放成本的测算对比,分众楼宇电梯广告的性价比显著优于电视广告、纸媒和多种类型的互联网广告。

在消费升级的大背景下,对主流核心人群注意力的争夺是品牌广告投放之关键,而覆盖2亿核心主流人群的分众传媒所代表的生活圈媒体的规模不到200亿,相比6000亿的整体广告市场,2900亿的互联网广告以及2000亿的传统电视广告,生活圈媒体广告在广告主的预算分配中的比例还很小。厦门坤易投资看好分众传媒以其高性价比、和对主流核心人群高达到率的优势,吸引广告主在未来的投放预算中,持续加大对其投放比例。而刚刚发布的分众传媒三季报正印证着这一趋势。

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