精准把脉蓝筹行情 工银瑞信蓝筹“双子星”演绎“漂亮回报”
2017-09-08 14:08:04 来源:中国网 评论:

今年以来蓝筹股行情持续演绎,8月25日沪深300指数大涨1.64%,年内累计涨幅已达14.67%。业内人士认为,在经济企稳回升、监管趋严及理性投资、价值投资回归的背景下,蓝筹股长期投资价值凸显,投资者可关注绩优蓝筹基金,例如工银瑞信旗下的蓝筹“双子星”——工银瑞信大盘蓝筹混合基金和工银瑞信新蓝筹股票基金,今年以来业绩双双大幅跑赢同类基金和沪深300指数,彰显价值挖掘实力。

今年蓝筹行情表现突出,银河证券数据显示,截至8月25日,上证综指今年以来累计上涨7.34%,创业板指则下跌了7.6%,而同期沪深300跑出14.67%的好成绩。从公募基金的表现来看,今年以来股票型基金和混合型基金的平均收益分别为9.32%和5.73%%,其中蓝筹类主题基金业绩尤为突出,工银新蓝筹股票基金、工银大盘蓝筹混合基金年内回报分别达到17.2%和18.17%,双双位居同类前1/4。刚刚披露的半年报显示,工银新蓝筹、工银大盘蓝筹上半年大幅跑赢业绩基准,超额收益分别达7.44%和6.08%。

值得一提的是,工银大盘蓝筹和工银瑞信新蓝筹两只蓝筹主题基金均由工银瑞信权益投资部副总监王筱苓女士执掌。王筱苓具有20年证券从业经验,在她任职期间, Wind数据统计显示,截至8月25日,工银大盘蓝筹2012年12月5日以来的总回报达109.92%,超越基准41.84%;工银新蓝筹2015年8月6日以来的总回报为24.7%,期间超越基准24.15%。

目前来看,今年市场价值投资的风向并没有改变,绩优蓝筹基金成为投资者布局后市行情的抓手。以工银大盘蓝筹为例,济安金信研究报告显示,该基金选择的股票是流通市值在A股市场上排名前三分之一或在各自行业内前三分之一的公司,经营业绩优良,净资产收益率50%,并且过去三年至少有一次分红等三个维度。工银大盘蓝筹通过选择经营稳健、经营历史长、财务状况良好、具有行业领先优势以及估值合理的大盘蓝筹股票进行投资,以获得长期稳健的资产增值。长期来看,截至8月25日,该基金近五年总回报达83.82%。

工银新蓝筹则以“新蓝筹”资本增值型投资为主导,紧密跟踪中国经济动向,把握中国经济的长期发展趋势和周期变动特征,挖掘不同发展阶段下的优势资产及行业投资机会,积极选择深度受益的新兴蓝筹股票,更好地分享中国经济持续、较快成长的发展成果。该基金2015年8月成立以来年化收益达11.34%。

业内人士表示,随着宏观经济企稳向好,A股市场上稳健、理性、注重价值投资的风气渐浓,行业竞争力强、市场份额大、业绩稳健向好的蓝筹股有望持续受青睐。工银新蓝筹、工银大盘蓝筹这两只蓝筹主题基金投资方向各有侧重且互为补充,可实现对蓝筹类优质股票的有效覆盖,投资者不妨多关注此类优质蓝筹基金,精准捕捉蓝筹机会,进行均衡的资产配置。

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