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金融去杠杆升级 中小银行或难避缩表
2018-01-20 10:22:19作者:张漫游 来源:中国经营报 评论:

2018年,“强监管”概念持续在银行业蔓延。

近日,中国银监会主席郭树清在接受媒体采访时表示,2018年,还将整治同业业务。与此同时,1月13日,银监会发布《进一步深化整治银行业市场乱象的意见》(以下简称“《意见》”)和《2018年整治银行业市场乱象工作要点》(以下简称“《要点》”),再次将违规开展同业业务列入整治银行业市场乱象的工作要点。

从同业存单情况看,截至1月17日,在已发布2018年度同业存单发行计划的250家银行中,已有约40家银行缩减了发行规模。中国民生银行首席研究员温彬告诉《中国经营报》记者,随着金融去杠杆深入推进,银行负债增速会进一步放缓,对于前期同业负债占比较高的中小银行来说,在同业存单纳入同业负债考核以后,过去依赖大规模发行同业存单支撑资产扩张的模式难以持续。

据某城商行内部人士透露,由于行业监管政策的变化,多家银行主动调整了负债策略,拟通过加大吸收存款力度等方式来保持总体负债规模。然而,吸收存款对于如今的银行来说也并非易事。2018年,中小银行机构恐面临负债缩表难关。

同业监管连上紧箍

“要进一步完善银行业机构体系,促进金融市场体系健康发展,通过整治同业业务,统一资管产品监管标准,把更多资金以规范形式引导到多层次资本市场和债券市场。”郭树清在定调下一步银行业改革方向时如是说。

这预示着,2018年又将是一个“强监管年”,此趋势已在近期监管层下发的各项规定中露出端倪。

1月13日,银监会发布的《意见》和《要点》明确2018年重点整治8个方面22条。其中提到,要注意影子银行和交叉金融产品风险,包括违规开展同业业务、理财业务、表外业务、合作业务等四个要点。稍早前的1月5日,银监会发布《商业银行委托贷款管理办法》、《商业银行股权管理暂行办法》(2018年第1号)、《商业银行大额风险暴露管理办法(征求意见稿)》三份文件,深化了“弱化同业,服务实体;限制非标,防范风险”的监管方向。

2017年以来,银监会开展了“三三四十”等一系列整治银行业市场乱象的行动。根据此前银监会公布的数据显示,截至2017年9月末,银行业同业资产和负债双双收缩,比年初分别减少2.6万亿元和2万亿元,这是2010年以来首次出现这一情况。

此前,央行在《2017年二季度货币政策执行报告》中提出,在2018年一季度将资产规模5000亿元以上银行发行的一年以内同业存单纳入MPA同业负债占比指标进行考核。且根据2017年银监会“四不当”专项整治内容显示,要求银行自查同业业务,包括“商业银行同业融入资金余额是否超过负债总额的三分之一,若将商业银行发行的同业存单计入同业融入资金余额,是否超过银行负债总额的三分之一”。

此前,有媒体报道称,央行重新设定了同业存单年度发行额度备案要求,具体为,2018年各家银行同业存单备案额度将限定在2017年9月末总负债的三分之一,再刨除同业负债后的所得值。

针对上述消息,记者向央行发函求证,但截至目前,未获回复。

同业存单发行规模收缩

在发行同业存单方面,记者注意到,已经有银行缩减了发行规模。

据不完全统计,截至2018年1月17日,在已经公布同业存单发行规模的250家银行中,有约40家银行同业存单发行规模缩减。

记者同时注意到,部分资产规模未达到5000亿元的中小银行也降低了同业存单发行规模。新近更新招股书的6家银行中,苏州银行、青岛银行及威海市商业银行2018年发行规模较2017年有所收缩。

国家金融与发展实验室副主任曾刚告诉记者,虽然现在对于同业业务的监管比较严格,但并不是说不允许银行开展同业业务,一些原来同业业务规模较小的银行,在合规的前提下,开展同业业务也是合理的。

对于资产规模在5000亿元以下中小银行出现同业存单规模缩减情况的原因,温彬告诉记者:“同业存单成本较高,为了平衡收益,银行通常会进行委外、投资同业理财等,随着对同业、通道、非标等业务监管的加强,投资机会也在减少。由此,即使部分中小银行的同业存单没有被纳入同业负债监管,但因为原有的经营模式不可持续了,也需要回归本源。”

温彬认为,当前,银行机构的核心存款获得力成为银行核心竞争力的重要体现。为此,需要加快向零售业务转型,对公业务方面要大力发展供应链金融,增加客户黏性,提高结算存款规模。

上述城商行内部人士也向记者透露,由于行业监管政策的变化,多家银行主动调整了负债策略,加强对普通公司和个人客户的存款吸收力度,降低对于包括同业存单在内的同业负债的依赖,通过加大吸收存款力度等方式来保持总体负债规模。

然而,中小银行想要获得存款也并不容易。

据央行数据,2017年1至11月,居民储蓄新增3.82万亿元,比上年同期少增超7000亿元。

7000亿元存款去哪儿了?某农商行高管告诉记者,2017年存款的减少可以归因为两点,一方面,存款理财化的趋势不可逆转,大量存款流向理财、基金、保险等领域,这可能成为长期趋势;另一方面,房产交易量萎缩,银行按揭贷款下降,进而导致活期储蓄存款下降。

德意志银行资深策略分析师刘立男认为,中国的经济政策将更加注重增长质量和防范金融风险,这意味着货币流动性政策和金融法规将向“收紧”的方向倾斜。

“尤其是杠杆率比较高的中小银行,2018年可能会比较艰难。”刘立男告诉记者:“接下来的三项具体政策法规调整,可能在2018年对固定收益市场产生重要影响。其一是银行间同业存单被纳入季度宏观审慎评估审查,这将推动小型银行寻找在发行同业存单以外,更稳定的负债增长来源;其二是预计资产管理规定将于2018年上半年正式出台,此举对于提供资产管理服务的商业银行、资产管理机构、保险公司、信托公司和其他国内金融机构而言,意味着收紧杠杆和提高资金要求;其三,预计商业银行流动性风险管理准则将于2018年3月实施。同时,今年同业存单市场新规的推出,亦会抑制银行负债的进一步快速增长。监管层不鼓励通过同业来增加负债,而发行理财,中小银行的信用也未必很高,短期很难找到有效的补充负债的方式。”



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责编:孙明胜 sunmingsheng@cbnet.com.cn

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