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IPO新队列:浙商银行、大丰农商行加盟
2017-11-18 08:58:14作者:张艳芬 秦玉芳 来源:中国经营报 评论:

自去年上市潮后,至今IPO排队银行终于出现了新的变动。

11月10日,证监会发布公告称,浙商银行已报送首次公开发行股票招股说明书申报稿,拟公开发行不超44.9亿股,现已处于“已受理”状态。

同日,证监会公布了江苏大丰农村商业银行股份有限公司(以下简称“大丰农商行”)首次公开发行股票招股说明书,该行终于晋级IPO“后备大军”。

此外,11月14日,证监会公布成都银行IPO申请获得通过。至此,目前正在IPO排队的银行有11家处于“已反馈”状态,1家处于“中止审查”状态,而新晋银行大丰农商行与浙商银行共同处于“已受理”状态。

交通银行金融研究中心高级研究员刘学智认为,从长远来看,十九大后随着金融体制改革的深化,资本市场补齐短板、提高直接融资比重,多层次资本市场体系的建设不断推进,企业融资形势也会好转。

浙商银行:回A提速 打通内外融资渠道

证监会信息显示,浙商银行A股首发申请已获受理,拟发行44.9亿股,占发行后总股本的比例不超过20%,以补充核心一级资本。

财报数据显示,截至2017年6月末,浙商银行资本充足率和一级资本充足率分别为12.38%和10.05%,分别较去年底上升0.59个百分点和0.77个百分点,但其核心一级资本充足率则有所下降。

业内人士认为,近年来受经济低迷及监管趋严的影响,银行业息差收窄、资产质量和资本充足率下降明显,资本压力大,急需补充资本,以满足监管的要求和业务发展需求。

2016年3月,浙商银行在香港联交所挂牌上市,通过H股上市补充核心一级资本和发行二级资本债补充二级资本。2017年3月10日,浙商银行便公告称拟回归A股。

经济学家宋清辉认为,港股内地银行纷纷宣布回归A股,不仅能解决银行资本金不足的问题,而且还能与H股形成良性的协同资本补充机制。他指出,由于两地市场估值差较大,A股的高估值对于需要资金的港股来说可以更多地融资。“此外,港股海外投资者居多,而在港股上市的银行客户主要集中在内地,回归A股有助于提高这些银行在内地的知名度。” 宋清辉表示,今年虽然排队银行不少,但过会的并不多,在监管趋严背景下,目前市场处于一个长期观望的状态。

11月14日晚间,证监会发审委公布最新审核结果显示,成都银行IPO申请获得通过,成为今年首家过会的排队银行。

对于回归A股的原因,《中国经营报》记者向浙商银行进行了求证,但截至发稿仍未收到相关回复。不过该行在招股说明书中表示,A股上市可以更好地满足资本监管要求,打造境内外融资平台,实现全体股东股份流通。

除了希望通过A股上市补充资本金外,浙商银行还通过发行债券补充资本。

6月22日银监会批复通过了浙商银行发行不超过200亿元小微企业专项金融债券的申请,所募集资金将全部用于发放小微企业贷款。

10月25日,银监会再度审批通过了浙商银行拟发行不超过150亿元二级资本债券的申请,以补充二级资本。

浙商银行曾在招股说明书中强调,未来银行将加大调整和优化资产结构力度,通过优化业务模式,加强金融创新,将大力拓展低资本消耗业务,努力实现资产结构、收入结构和盈利模式的转型,提高风险缓释水平,降低资本占用,整体提高资本使用效率。

大丰农商行:三年总资产翻近一倍

11月10日,深交所中小板上市公司——江苏辉丰生物农业股份有限公司发布公告显示,大丰农商行已于近日向证监会提交了首次公开发行股票相关的申请材料,并已获中国证监会受理,将会根据证监会及交易所的相关规定及要求开展后续工作。

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责编:孙明胜 sunmingsheng@cbnet.com.cn

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