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股债拟募180亿 杭州银行“大补”资本
2017-07-29 09:44:30作者:张艳芬 来源:中国经营网 评论:

继上市、拟发行优先股之后,IPO不足一年的杭州银行再谋发行80亿元二级资本债。

7月26日,杭州银行发布公告表示,于近日收到中国人民银行的许可,同意该行在全国银行间债券市场公开发行不超过80亿元人民币的二级资本债券。

对此,杭州银行回复表示:“我行发行二级资本债券的目的是为了扩大资本来源,提高资本充足率同时优化资本结构。”

杭州银行对一级资本的补充,已经通过去年10月首次公开发行A股股票,完成募集资本金36亿元,以及净利润积累等形式进一步补充。数据显示,2016年该行归属于母公司股东的所有者权益为385.62亿元,较上年底增加了21.13%。

IPO融资在一定程度上缓解了该行的资本压力,然而,在杭州银行上市不足三个月后,杭州银行再次开启资本补充渠道。

今年1月17日,杭州银行发布公告称,拟向合格投资者非公开发行不超1亿股优先股,募集资金总额不超人民币100亿元。公告显示,此次优先股所募集资金将在扣除发行费用后,全部用于补充其他一级资本,提高公司资本充足率。据悉,目前还在证监会审批过程中。

通过观察杭州银行一系列的财务指标,可以看到该行持续面临补充资本的压力。其中最明显的是该行资产质量承压,其中不良贷款率已经连续三年呈现上升的态势。

年报显示,2014年至2016年该行的不良贷款率分别为1.2%、1.3%和1.62%。另外,该行2016年不良贷款总额上升到了40.04亿元,年内提取减值准备43.69亿元,较上一年增长近半。而与此对应该行拨备覆盖率连续三年下降,分别为196.75%、193.43%、186.76%。而一季度,该行不良率下降,有企稳态势。

从监管层面来看,国内银行在不同程度上面临着资本金的监管压力。

一方面,中国社科院金融研究所银行研究室主任曾刚告诉《中国经营报》记者,2013年开始实施新的巴萨尔协议,要求银行分六年的时间逐年提高资本充足率标准,到2018年底达到要求的水平,即商业银行应在2018年前达到规定的资本充足率监管要求,商业银行核心一级资本充足率不得低于7.5%,一级资本充足率不得低于8.5%,资本充足率不得低于10.5%;另一方面,随着中小银行资产规模的迅速扩张,对资本的消耗很大,银行对补充资本金又有着内在的需求。

根据Wind数据显示,记者大致统计了截至2017年6月26日国内商业银行发行二级资本债券的情况,其中共计发行面额逾1600亿元,发行数量达54家。单在6月份就发行了13只,近180亿元的规模。

数据显示,发行二级债券的银行以农商行和城商行的发行为主。目前,在经济下行周期探底阶段,叠加强监管逻辑、不良率攀升、内生需求等因素,谋求“补血”满足资本充足率要求,对中小银行而言较为迫切。

除了发行二级资本债券补充二级资本,更多银行采取的是优先股、可转债来补充一级资本,不同融资工具,满足不同的资本补充需求。面临下半年的资本补充压力,多家银行披露了资本补充计划。

其中,拟通过非公开发行优先股募集资金规模最大的为光大银行,为500亿元,最小的为贵阳银行为50亿元。另外,江阴银行、常熟银行、无锡银行三家上市农商行于6月份相继发布公告,发行二三十亿元不等的可转换公司债券。

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责编:孙明胜 sunmingsheng@cbnet.com.cn