首页>金融 > 银行>正文
中小银行危机:十多年来首次感到如此大的压力
2017-07-05 09:52:59 来源:财经国家周刊 评论:

        多年高歌猛进之后,金融“去杠杆”迎面而至,以城商行为代表的中小银行如何渡过时艰,回归服务实体经济本位?

  “一季度MPA考核没达标,二三季度也很难。只能看年底努力了。”一家北方地区城商行董事长说,只能卖掉大量高收益资产,“很心疼”。

  6月将迎来央行二季度的MPA(宏观审慎评估体系)考核,一些中小银行早早就忙碌起来——汲取一季度末期非标资产泛滥、少人接盘的教训,这次要赶个早集。

  而此前,从3月28日至4月12日短短两周内,银监会连发《关于开展银行业“监管套利、空转套利、关联套利”专项治理工作的通知》等多份文件,从服务实体经济、监管处罚、防控风险等方面 “去杠杆”,大批银行承压,尤其是以城商行为代表的中小银行。

  “监管越来越严。”前述城商行董事长表示,十多年来首次感到如此大的压力——以前还只是盈利压力,盘算着如何活得更好。如今实体经济有待振兴、不良贷款飙升、利差明显收窄、产品严重同质化、新金融竞争白热化和团队建设滞后等一系列难题叠加。

  在对四川、河南、河北等多省市调研中,《财经国家周刊》记者发现,中小银行普遍感到“紧日子”来了。

  脱胎于城市信用社和农村信用社的城商行、农商行,曾历经了20多年高歌猛进的发展。城商行总资产2016年末达到28.24万亿元,为1995年的40余倍,近十年来每年的资产增速均超过银行业均值,近五年更是翻了一番。城商行数量最高峰时达150家,兼并重组后也有133家。

  规模膨胀的同时,近年却现利润下滑和资本充足率之忧。早在2015年,39家城商行就出现利润负增长,主要分布于东北、西南、西北等非沿海地区。有监管人士表示,其生存实况和真实风险还有待全面摸底。

  部分中小银行试图向金融科技等方向转型,但存在概念不明、技术不灵、人才不强等问题,有的简单停留在“理财超市”概念上。

  在防控金融风险被摆上更重要位置的当下,作为中国银行(3.680, 0.00, 0.00%)体系的重要组成部分,中小银行的前途关乎全局。

  不再是“香馍馍”

  中小银行牌照和股权曾为资本热捧,但情况正在发生变化。

  《财经国家周刊》记者获悉,有三家西南、西北地区城商行大股东先后“易手”,近期又收到山东两家地级市城商行待价而沽的消息。

  其中一家截至2016年末的资产总额约600亿元,较年初增幅20.53%,且净利润约4亿元,此次出售其50%控股权,出让底价约45亿元;另一家净资产77亿元,净利润7.8亿元,以底价92亿元出售总股本的40%。

  “银行不再是‘香馍馍’。”一位银行大股东负责人说,“小银行生存都难。”

  以城商行、农商行为主体的中小银行,脱胎于上世纪八、九十年代的城市信用社和农村信用社。其中,城信社自1985年诞生至1994年末飙升至约5200家,不良率飙升。1995年,国务院发布《关于组建城市合作银行的通知》,由央行主导将全国的城信社整合为城市合作银行,后又陆续更名为城市商业银行。而农商行,眼下仍有一部分未完成改制,还保留着农信社体制。

  银监会数据显示,截至2017年4月,我国银行业总资产232万亿元,城商行和农村金融机构分别占比12.6%和13.5%,两者之和占比26.1%。前者的资产增速高达21.3%,远高于同期国有大行和股份制银行的9.9%和13.5%。

  高扩张的背后,风险也逐渐显现。

  其一,高利润时代结束,且分化明显。

  宏观经济背景下,以民营企业和周期性产业为主要客户的中小银行受到冲击。城商行一季度资产利润率已跌至全行业谷底0.88%,明显低于同期国有大行的1.15%。

*除《中国经营报》署名文章外,其他文章为作者独立观点,不代表中国经营网立场。
责编:孙明胜 sunmingsheng@cbnet.com.cn