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股权增值2.2倍 澳新银行出清上海农商行股份
2017-01-07 13:12:32作者:张漫游 来源:中国经营报 评论:

外资银行出售中资银行股权的情况持续发酵。

2017年1月3日,澳大利亚和新西兰银行集团有限公司(以下简称“澳新银行”)称,将以约为人民币91.90亿元(18.38亿澳元)的总交易价格出售所持有的上海农村商业银行(以下简称“上海农商行”)20%的股份。该交易案于2016年12月31日达成协议,取决于惯例交割条件和监管部门的批准,有望于2017年年中完成。

近年来,外资股东由于受自身遭遇的经营困境及战略布局调整等因素影响,不少外资股东选择撤出对中资商业银行的投资。同时,在全球金融危机之后,各国监管机构纷纷要求银行增加准备金、提高资本比率,以应对潜在的经济冲击。而对于非控股股权投资,其资本效率要远低于2008年之前的状况。这亦成为许多西方银行出售或减少在中资银行股份的原因。

投资9年获利13亿澳元

2017年1月3日,澳新银行宣布已经与中国远洋海运集团有限公司(以下简称“中国远洋海运集团”)和Shanghai Sino-Poland Enterprise Management Development Corporation Limited(以下简称Shanghai Sino-Poland)达成协议,拟出售其持有的上海农商行20%的股权。

根据该协议,中国远洋海运集团和Shanghai Sino-Poland将分别购得澳新银行所持有的上海农商行10%的股权,总交易价格约为人民币91.90亿元(18.38亿澳元)。每股交易价格约等于截至2015年12月底上海农商行账面净资产的1.1倍。该交易案预计提升澳新银行的澳大利亚审慎监管局(APRA)普通股权一级资本充足率约40个基点。

“自2007年9月澳新银行入股上海农商行以来,双方成为了财务和商务合作伙伴,建立了卓有成效的伙伴关系。”《中国经营报》记者从澳大利亚和新西兰银行(中国)有限公司(以下简称“澳新中国”)了解到,澳新银行历年对于上海农商行的投资总计5.68亿澳元。自2007年以来,澳新银行获得了13亿澳元的股权投资收益,并获得1.78亿澳元的股息。在2016财年,该项投资为澳新银行贡献了2.59亿澳元税后利润。

据了解,扣除交易成本和税费之后,该交易价格与截至2016年9月30日的澳新银行该笔投资账面价值基本一致;该价值已包括投资期间的累计股权投资利润和汇兑风险拨备。但澳新银行预测,如果该交易于2017财年上半年之后完成,会计年度差异将对澳新银行上半财年税后净利润产生一定的负面影响,但交易完成时记入的净利润很大程度上将抵消这一影响。

该交易案于2016年12月31日达成协议,取决于惯例交割条件和监管部门的批准,有望于2017年年中完成。

对于出售上海农商行股权一事,澳新银行早有计划。在2016年,澳新银行曾宣布对于该行所持有的中资企业股权进行策略性评估,拟退出在两家中国企业的投资。除上海农商行20%的股权外,澳新银行还持有天津银行(01578.HK)12%的股权。

就此事,记者曾联系澳新银行,澳新中国首席执行官及行长、澳新银行大中华区总裁黄晓光表示:“澳新银行目前的战略重点是建立一个更精简、更高资本效益以及更平衡发展的银行,专注于我们有竞争优势的领域。根据这一战略,目前在亚洲的这些银行非控股股权投资属于非核心资产。”

之所以选择先出售上海农商行股权,澳新中国相关负责人告诉记者:“出售股份的过程是比较复杂的,受多种因素影响,因此我行的态度是比较审慎的。天津银行2016年在香港联交所上市后,作为股东,澳新银行在其上市后的12个月内不能出售所持有的股份。”

对于中国,澳新银行曾多次表示,一直看好中国市场,该行未来将专注在企业金融业务(即“对公业务”)上。这是澳新银行在中国发展过程中探索出的差异化竞争道路。

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