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商业银行贷款乏力 非息收入“抢”利润
2016-08-27 15:08:56作者:杨井鑫 来源:中国经营报 评论:

  时值银行中报披露期,近日招商银行、浦发银行、华夏银行等上市银行陆续公布了半年“成绩单”。

  据《中国经营报》记者了解,大多数银行半年来贷款规模和利润增速有限,但是非息收入却表现亮眼。国有大行的非息收入增长较缓,其中手续费和佣金收入占比较高;股份制银行和中小银行非息收入增长较猛,在结算和托管业务上发力的同时,还借助规模扩张大势抢食理财市场份额。

  贷款困局

  受限于经济下行和不良率的攀高,多家商业银行上半年贷款增速逐渐放缓。同时,由于房地产行业市场的回暖,银行大笔资金投向了住房按揭领域,而实际企业信贷资金需求表现疲软。

  据招行年报数据显示,该行今年上半年贷款和垫款总额3.02万亿元,相比年初2.82万亿元增长了0.2万亿元,增速达7.09%,而2014年同期的数据则高达10.24%。

  实际上,今年上半年银行贷款的增速是依托于住房按揭贷款的贡献。在贷款结构中,招行上半年公司贷款余额1.5万亿元,相比去年略有减少,且贷款年化收益率4.52%,远远小于2015年同期的5.55%;零售贷款1.28万亿元,较去年同期1.02万亿元增加较多,但是贷款年化收益率也从7.37%降至6.28%。

  浦发银行上半年贷款和垫款总额2.45万亿元,相比年初2.25万亿元增长0.2万亿元,增速在8.88%。但是企业贷款余额1.63万亿元,相比年初1.58万亿元增速仅3%。

  “中小行可能在规模扩张中能够更多投放一些企业贷款,但是总体上企业端的贷款需求不足。”一家国有大行人士表示,部分大行分行层面贷款任务重,业绩压力都比较大。

  据了解,贷款需求不足的情况涉及银行和企业两方面。商业银行受限于不良贷款的升高和企业经营的恶化,贷款门槛和审批更为谨慎,授信符合条件的企业减少。对于企业而言,经营情况良好的企业如今往往放缓了扩张步伐,也就减少了资金需求;经营情况较差的企业则更难从银行获得资金。

  上述国有大行人士表示,商业银行上半年贷款资金均向房地产按揭贷款倾斜,而实体经济的企业则资金需求疲软。“在房贷降温之后,这种情况会越来越明显。”

  事实上,在央行公布的7月份数据中,社会融资规模从6月份的1.63万亿元降至4879亿元,主要就是流动资金信贷需求不强。其中私企和中小企业所倚重的短期流动资金贷款大幅收缩了6860亿元。

  “贷款需求疲软,利差的收窄让银行的日子不好过。换句话说,贷款风险大,还不赚钱,这就让银行不得不转型。” 上述国有大行人士称,多数银行都在尝试投资业务、委外业务等等,这些创新业务的利润要比传统业务高出不少。

  非息收入“半壁江山”

  由于传统业务的下滑,银行转型的步伐越来越快,而比较显著的趋势是银行非息收入大幅增加,部分银行在营业收入中占比已超过40%。

  招行中报数据显示,该行上半年净利息收入达到674.77亿元,相比2015年同期665.5亿元增长1.39%,非息净收入454.42亿元,相比2015年同期375.85亿元增长20.9%。

  “招行非息净收入在所有上市银行中的占比最高,已经超过了40%,并且维持较高的增速。可以看出这是银行转型的一个趋势。”一家券商银行分析师表示。

  据记者统计,华夏银行利息收入432.6亿元,相比2015年同期466.33亿元有所下降。手续费及佣金收入74.97亿元,比2015年同期58.49亿元增长28.17%;江苏银行利息净收入126.78亿元,比2015年同期119.93亿元增长5.711%,而手续费及佣金收入33.85亿元,比2015年同期19.16亿元增长76.67%。

  值得一提的是,浙商银行今年上半年利息净收入119.61亿元,同比增长31.4%,而非息净收入40.02亿元,同比增长率高达179.93%。

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