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商车改全国铺开:中小险企受困马太效应?
2016-07-18 11:24:52作者:路英 来源:中国经营报 评论:

  7月6日,保监会发文要求财产险公司停止使用北京、上海等18家保监局所辖地区原商业车险条款、费率,启用新费率,这标志着商车改革正式在全国范围内铺开。

  根据今年4月车险市场行业数据显示,车险保费规模排在前十位的财险公司市场份额变化明显。其中,人保财险、平安财险、国寿财险、大地财险和太平财险等五家市场份额明显提高;太保财险、中华联合财险、阳光财险、天安财险、英大财险等五家公司市场份额出现不同程度下滑。

  这些份额下降的公司是主动调整经营节奏导致份额下降?还是市场份额被动遭遇挤占?各家说法不一。

  中型公司市场份额被挤占

  7月6日,保监会发布了《关于商业车险条款费率管理制度改革试点全国推广有关问题的通知》(以下简称《通知》)。《通知》要求,财产险公司停止使用北京、河北、山西、辽宁、上海、江苏、浙江、福建、江西、海南、贵州、云南、西藏、甘肃、深圳、大连、宁波、厦门等18家保监局所辖地区原商业车险条款、费率,并及时启用新商业车险条款、费率。

  至此,2015年6月起,第一批黑龙江等6地区开始试点;今年1月起第二批天津等12个地区展开试点;7月6日第三批上海、北京等18地开展,商车改革正式在全国铺开。实际上,险企在每批试点地区商车改革之前都已经有所行动。

  据行业4月车险保费统计数据显示,前十大财险公司商车改革后出现市场份额明显变化,市场份额五增五降。其中,平安市场份额增速最快,其在全国市场份额较去年同期增长0.97%,在第一批试点地区市场份额同比增长1.38%,第二批试点地增长1.35%,第三批增长0.58%。

  市场份额增加的险企还有国寿财险、大地财险、人保财险、太平财险,此四家公司在全国范围内市场份额同比增速分别为0.51%、0.17%、0.14%、0.04%。

  市场份额下降的五家财险公司分别为太保财险、中华联合财险、天安财险、阳光财险、英大财险,市场份额分别下降-0.73%、-0.57%、-0.21%、-0.14%、-0.11%。

  一位中小财险公司总经理对《中国经营报》记者表示,市场份额变动一定程度上说明商车改革背景下险企采取不同经营策略,但市场份额下降多非主动行为,去年自商车改革施行以来,市场竞争加剧,多家公司市场份额被挤占。

  “去年下半年开始多家大公司在市场上抢份额,对一些本身份额就不大的小公司冲击不大,但中型公司会有冲击。”一位中小财险公司车险部相关人士认为。

  “没有一定市场份额车险要盈利很难,阶段性的亏损要承受,如果市场份额达到一定程度,也不太会亏,并且现在大公司技术、承保选择能力都跟得上。”上述中小财险公司总经理告诉记者。

  天安财险常务副总裁程孙霖在接受记者专访时则表示,为应对费用率提高或将招致的承保亏损,天安财险采取的策略是先守后攻,通过对业务节奏的把握希望能过滤掉出险次数较多的客户,后续将全渠道开放提升市场份额。

  赔付率降 费用率涨

  2016年1~4月车险市场行业数据显示,全国车险综合成本率为99.83%,同比上升0.69个百分点,其中第三批试点地区已陷亏损为100.69%,同比上升4.12个百分点。与此同时,全国车险综合赔付率为57.62%,同比下降4.37个百分点;同期,全国车险综合费用率为42.21%,同比上升5.05个百分点。

  商车改革地车险综合赔付率在下降,但综合费用率在上升,并且上升幅度大于综合赔付率下降幅度,即从行业来看,很有可能车险做的越多亏损越严重。

  但上述车险部相关负责人却并不这么认为,其对记者表示,目前来看商车改革后,客户出一次险保费提高幅度较大,一些小案件他们就不会再用保险理赔,客户出险频率降低,目前市场状况来看公司未必亏损。并且其认为,商改前抢份额,保费充足度比商改后要高。

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