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跻身中企海外并购交易量前五 安邦务实投资不惧市场波动
2016-05-31 15:57:55作者:宋毅 来源:中国经营报 评论:

  “海外投”能力的厚积薄发,让安邦保险集团的影响力已然冲破保险圈,吸引到来自国内外各界的关注。

  根据Dealogic统计显示,2016年迄今为止中资企业在海外完成总规模1108亿美元并购交易,且中国已成为一季度全球跨境并购中的最大收购国,超越美国夺下年度跨境并购冠军指日可待。

  自2014年收购位于纽约的华尔道夫酒店以来,安邦保险集团已跻身2015年海外并购交易总额最高的十大中国公司,位列第五。与名单在列的其他“海外购”公司相比,安邦保险集团不仅成为民营企业走出去的代表,其也是唯一一家以保险为主业的集团公司。

  保险业作为金融“三驾马车”之一,尽管有着重要地位,但较银行和证券行业相对弱势。然而,在安邦保险集团“一战成名”后,保险业正在被另眼看待,一波欲进军保险业模仿安邦模式的产业资本开始纷纷袭来。

  2015安邦稳健开启国际化布局

  随着中国综合国力提升、企业实力增强,境外并购已成为中国企业高水平参与国际分工合作的一种重要方式。境外并购对提升中国企业在全球价值链中的地位、服务国内经济转型升级,深化中国与世界各国互利共赢、共同发展发挥着重要作用。

  根据Dealogic披露数据显示,2015年中国化工集团、中投公司、海南交管控股有限公司、中国长江三峡集团公司及安邦保险集团位列海外并购交易总额最高的十大中国公司。该前十大中国公司总交易额达466亿美元。

  普华永道最近发布的《2015年中国企业并购市场回顾与2016年展望》报告数据也显示,中国大陆企业海外并购交易数量增长40%,金额增长21%,均创历史新高。这一股中国企业海外并购热潮赚足了全球并购市场的眼球。

  以排在首位的中国化工集团为例,其是中国最大的基础化学制造企业,2015年3月旗下全资子公司中国化工橡胶公司与全球第五大轮胎公司意大利倍耐力达成并购协议,收购金额高达71亿欧元(约合80亿美元)。另外,长江三峡集团以138亿雷亚尔(约合36.6亿美元)价格赢得巴西朱比亚水电站和伊利亚水电站30年特许经营权,这也是三峡集团迄今为止最大的海外资产收购项目。

  据悉,虽然国企在个案并购额度上有着民企所不及的“大手笔”,但近年来民企逐渐替代国企成为海外并购主力,民企并购案例个数较国企有显著增长。

  与此同时,根据晨哨研究部的监测显示,相比前几年以资源类为主的海外并购,当前内地企业将海外并购的重点行业放在TMT和制造业上,一方面代表了更为务实的海外并购理念,更看重核心技术类相关的海外投资;另一方面也与目前国内产业升级需求的大趋势相关。

  记者同时也注意到,除上述两大热门行业外,金融业所涉及的海外并购案例数也呈现出飞速增长态势。根据清科研究中心统计数据显示,2014年中国并购市场行业分布以案例数计,金融业仅排在11位,占比5.3%,并购金额约为111.3亿美元,而2015年金融业已排在第4位,占比8.2%,并购金额约为1079亿元人民币。

  这其中,安邦保险集团的贡献度不容小觑。在首单拿下酒店产业后,安邦保险集团的收购主体主要集中在金融业。2014年完成比利时FIDEA保险公司、比利时德尔塔·劳埃德银行的收购,2015年再将荷兰VIVAT保险公司、韩国东洋人寿、美国信保人寿等金融机构收入囊中,2016年又买下韩国安联人寿和韩国安联资产管理,海外收购图谱继续扩张。

  与其他参与海外并购主体不同,保险资金对投资收益的稳定性要求极高,这就决定了安邦保险等保险企业在投资风格上更加审慎稳健。在收购华尔道夫酒店之时,安邦就曾强调过两点:一是“选择高品质标的”,二是坚持“长期稳定的投资收益”。

*除《中国经营报》署名文章外,其他文章为作者独立观点,不代表中国经营网立场。

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