长盛基金领跑 海富通两基金垫底 - 金融 - 中国经营网_中国经营报

长盛基金领跑 海富通两基金垫底

  临近年底,2015年度股票基金冠军争夺战再度激烈展开。

  从今年以来的收益率看,前十名偏股票型开放式基金分别为长盛电子信息、新华行业轮换、易方达新兴成长、富国低碳环保、浦银安盛新兴产业、益民服务领先、华宝服务优选、宝盈新价值、浦银安盛精致生活、汇添富民营活力。来自CHOICE数据的统计表明,截至12月1日,上述基金的总回报分别为145.91%、139.2%、132.92%、131.1%、124.17%、118.22%、113.42%、109.13%、107.54%、105.71%。

  众禄基金研究中心认为,现在还有不到一个月的时间,但公募基金排名已基本确定。不过,年度冠军最终花落谁家,尚有悬念。

  新兴成长风格胜出

  对身处金融反腐风暴传闻的长盛基金来说,有望夺冠的长盛电子信息产业基金无异于一抹亮色。

  作为一只主题型基金,长盛电子信息产业的优秀表现一方面来自今年新兴成长风格股票的出色表现,另一方面则来自于基金经理对市场节奏的准确把握。

  长盛电子信息产业基金经理为赵宏宇和杨衡。其中,赵宏宇2007年8月加入长盛基金,自2014年7月3日起兼任该基金的基金经理。杨衡2007年7月进入长盛基金,自2015年6月18日起担任该基金基金经理。

  长盛电子信息产业基金投资的股票以TMT(科技、媒体和通信)为主,去年一年的收益仅6.33%。然而,随着市场风格轮换,两位基金经理不仅精准地把握住了今年以来的行情,而且,对市场节奏的把握也比较准确。即使在“股灾”期间,该基金的净值也比较平稳,从6月12日开始就甚少波动。从9月开始,基金净值基本随市场变化而波动。这表明基金自9月份开始迅速加仓,捕捉到了其后反弹行情。统计数据显示:国庆以来,基金净值涨幅超过30%。

  进入三季度,中小板和创业板表现比较出色。但市场未能延续10月行情,11月重回震荡区间。经历一个月的盘整,最终沪指单月微涨1.86%,中小板指数单月上涨4.71%,创业板最强,单月上涨7.84%。

  笔者分析三季报可知,该基金经理在该季度重点布局了电子、信息、传媒,以及受益于信息技术进步驱动业绩增长的相关行业公司。其中包括东方财富、紫光股份、捷成股份、航天信息和得润电子等。

  尽管业绩优异,但长盛基金已被纳入监管调查范围。11月9日,多位消息人士透露,长盛、嘉实等公募基金公司被广东证监局突击检查。据称,投研人员的电脑被带走,并要求上交手机,提供微信、邮件、QQ等个人账号密码。

  目前排在第二三名的是新华行业轮换和易方达新兴成长。新华行业轮换基金今年以来涨幅达139.2%,主要得益于5月底至9月中旬该基金一直保持较低的仓位,这使得“股灾”(6月12日至8月26日)中基金净值仅下跌0.53%,保住了上半年收益;而9月重新在底部建仓,再次分享了股指上涨的收益。“股灾”期间的轻仓和随后的空仓说明基金经理对市场行情把握较好。

  相对而言,易方达新兴成长在“股灾”中受伤惨重。二季报显示,易方达新兴成长股票仓位为90.34%,但好在有今年前五月205.28%的收益作为安全垫。此外,市场10月以来逐步回暖,创业板又是本轮反弹的先锋。截至11月底,该基金三季度末重仓的信息传输、软件和信息行业以及卫生、社会工作行业今年以来的涨幅分别为67.29%和82.49%。

  新华行业轮换目前排名第三。不过,由于新华行业轮换的基金经理在6月中旬刚刚发生变动,原基金经理孔雪梅已经离任,行业周期轮换的趋势性又较难把握,因此,众禄基金研究中心判断,该基金投资价值仍需长期观察。

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