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农行优先股预计11月20日挂牌


  【中国经营网综合报道】投行消息人士透露,农业银行(601288.SH/01288.HK)首批优先股将在本月最后一天(10月31日)正式启动非公开发行,并将在T+14日(11月20日)挂牌上交所。

  据大智慧阿思达克报道,这名投行消息人士透露,“T-2日开始,将确定机构投资者的《认购邀请书》,,T日薄记建档确定股息率、发行数量(根据认购情况)以及获配名单。”

  农业银行将于10月28日(T-3日)开始向符合条件的投资者发送《认购邀请书》,律师将全程见证。10月29日-30日(即T-2日-T-1日),确定投资者收到《认购邀请书》,并接受投资者的咨询。

  农业银行将于10月31日(T日),上午9:00-11:00接收投资者申购文件传真;簿记建档,律师全程见证;确定股息率、发行数量和获配对象名单。

  11月11日(T+7日)向上交所提交挂牌申请,预计11月20日(T+14日)优先股挂牌。

  据此前9月30日上海证券交易所公告,已为公开发行优先股交易分配330000-330999代码段,为非公开发行优先股转让分配360000-360999代码段。

  深圳一基金公司固守部人士表示,非公开发行的优先股挂牌上交所,和交易所非公开发行的私募债情况类似。非公开发行肯定不会在竞价系统交易。因此分配的是转让代码。

  此前,农行高管层透露首次不超过400亿元规模的优先股选择在境内发行。有两方面原因,首先,目前境内发行优先股的政策法规及监管环境相对成熟,监管机构也非常支持,有利于缩短发行时间,提高发行效率;其次,从市场摸底情况看,优先股在国内拥有较多的潜在投资者,市场发行空间较大,同时农行在境内也拥有较强的议价能力,能够获得一个更为合理的定价水平。

  不过虽然在境内发行,不代表境外投资者没有机会,农行将邀请全球投资者广泛参与,境外投资者可以通过QFII、RQFII等渠道进行认购。此外在境内发行的基础上,未来农行也并不排除在境外发行优先股的可能。

  10月27日晚间,农行公告称:委托信用评级机构中诚信国际信用评级有限责任公司对本行拟于2014年非公开发行的优先股进行了信用评级。中诚信在对本行经营状况进行综合分析与评估的基础上,结合相关监管规定,于2014年10月24日出具了《2014年中国农业银行股份有限公司非公开发行优先股信用评级报告》。根据该评级报告,本行的主体信用等级为AAA,评级展望为稳定,本次优先股的信用等级为AA+。

  此前广州日报曾报道,截至目前,16家上市银行中,农行、浦发、中行、工行、兴业、平安共计拟发行3400亿优先股,但市场预期,包括浦发、农行、兴业优先股发行计划都有可能在年内实施。

  优选金融执行总裁张虎成认为,银行目前发行优先股的动作是预期之内的,从银行的贷款结构看,房地产行业贷款占一大部分,目前房地产行业不景气,银行也面临较大的压力。而9月底的央行对房贷政策的调整在商业银行层面并没有得到充分的落实,这主要还是跟银行资金面紧张有关系。而在新的考核制度下,银行四季度的考核压力相比往年来说只增不减,银行对资金的需求也达到了相对较高的水平,从这方面来讲银行也是比较急于通过优选股来为自己补充资本。(编辑:禾田)

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