光大银行周二招股 或成今年港股“集资王” - 金融 - 中国经营网_中国经营报

光大银行周二招股 或成今年港股“集资王”


  【中国经营网综合报道】12月9日晚间,光大银行在上海证券交易所发布《公告》称,光大银行本次全球发售H股总数为50.8亿股,其中,初步安排香港公开发售2.54亿股,占全球发售总数的5%;国际发售48.26亿股,占全球发售总数的95%。

  据每日经济新闻报道,光大银行H股发行的价格区间初步确定为3.83港元至4.27港元。该公司H股香港公开发售拟于2013年12月10日开始,于2013年12月13日结束。预计定价日为2013年12月13日,并预计于2013年12月16日或之前公布发行价格,12月20日在香港联交所挂牌并开始上市交易。

  当天下午,光大银行在香港举行H股新闻发布会。光大银行执行董事、行长郭友,常务副行长林立,副行长李杰,副行长刘珺,副行长兼董事会秘书卢鸿参加发布会。

  光大银行董事长唐双宁通过视频表示,近年来,光大银行为适应不断变化的市场趋势,坚持加大业务转型力度,全力发展资本节约型业务,建立多元化服务平台,着力服务实体经济,正在努力打造中国最具创新能力的商业银行。

  光大银行在2010年8月完成A股上市后,曾两度尝试进军港股市场。2011年,光大银行筹划融资60亿美元港股上市交易,但彼时欧债危机爆发肆虐,全球市场萧条,该计划后来搁浅。2012年5月,光大银行H股上市重启,并获得了基石投资者和锚定投资者12亿美元的融资承诺,不料却遭遇外资投行唱空中资银行股、估值寻底等内外部阻力。

  在新闻发布会上,郭友对此次光大银行H股发行上市的有关情况进行了介绍。光大银行H股上市发售所得资金介乎195亿至217亿港元。光大银行现已成功引入基石投资者19家,主要为国内及国际知名机构、香港本地富豪、大型央企及比较知名的民营企业。

  光大银行管理层表示,光大银行在香港上市后,核心资本充足率和资本充足率将分别上升1个百分点左右,未来会通过业务转型和提高盈利能力来实现资本的内源式补充,并表示短期内没有进一步的融资需要。

  据了解,光大银行本次H股的初始发行规模已超过了今年以来其他H股IPO的初始发行规模,有望获得今年港股“集资王”的称号,并成为今年亚洲(不含日本)最大的IPO。

  另据报道,招股价介乎3.83-4.27港元,每手1000股,入场费约4313.04元。计划于本月13日定价,20日挂牌。联席全球协调人为中金、瑞银、大摩及光大证券,联席保荐人亦包括法巴、中银国际、农银国际等。(编辑:禾田)

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