传Twitter承销商拟将IPO发行价定为27美元 - 金融 - 中国经营网_中国经营报

传Twitter承销商拟将IPO发行价定为27美元


  【中国经营网综合报道】有消息人士透露,Twitter管理层将在周三晚些时候决定该公司IPO(首次公开招股)交易的最终定价,预计将高于每股23美元到25美元的定价区间。据CNBC援引来自匿名消息人士的言论报道称,Twitter IPO交易的承销商计划将最终定价设定在每股27美元,前提是市场动量在周三仍继续保持强劲势头。

  据腾讯财经报道,研究公司Triton Research首席执行官莱特·华莱士(Rett Wallace)表示,他也收到了有关Twitter将会提高最终发行价的消息。华莱士在周三接受CNBC采访时表示:“在今天,每股25美元的定价区间上限正面临冲击,最终定价可能将超过这一上限。”

  Twitter IPO交易的主承销商是高盛集团,摩根大通和摩根士丹利也担任其城销售。预计Twitter将于周四正式在纽约证券交易所挂牌,交易代码为“TWTR”。

  据复兴资本公司(Renaissance Capital)统计的数据显示,本周共有16家公司计划IPO上市,创下自2006年以来的最高水平。虽然投资者对IPO市场似乎已重新“火力全开”感到高兴,但仍有人担心Twitter IPO交易的结局会变得像Facebook一样。由于受到纳斯达克股票市场技术故障和定价过于激进等因素的影响,Facebook上市以后股价一度重挫。

  不过,Twitter看起来正在特意设法避免出现这种情况。这家社交媒体公司选择在纽约证券交易所上市,而非纳斯达克;但更重要的是,Twitter IPO交易的规模远小于Facebook。在2012年9月份,Facebook以每股38美元的价格IPO上市,当时该公司的估值达到了1040亿美元;而如果按照每股23美元到25美元的定价区间计算,则Twitter的估值仅为130亿美元左右。

  据此前报道,据数据提供商Dealogic作出的预测显示,按上调以后的定价区间计算,Twitter的筹资额很可能将会达到19.32亿美元;但鉴于以上所述的情况,Twitter的筹资额不仅有可能超过谷歌当年的水平,而且还可能超过保险风险公司Verisk的筹资额。

  Dealogic数据显示,当谷歌通过“荷兰式拍卖”的方式上市时,这家公司的定价为每股85美元,股票发行量为略少于2000万股,筹资额为19.16亿美元,其中包括来自于超额配售的筹资额。Verisk则在2009年上市,筹集了21.56亿美元资金。

  所谓的“荷兰式拍卖”(Dutch Auction)是一种特殊的拍卖形式,也被称作“减价拍卖”,它是指拍卖标的的竞价由高到低依次递减直到第一个竞买人应价(达到或超过底价)时击槌成交的一种拍卖。

  除了谷歌和Verisk以外,还有其他一些知名公司的筹资规模也可能会在Twitter的IPO交易面前相形见绌。举例来说,安捷伦科技公司(Agilent)在1999年上市,当时的筹资额为21.6亿美元;泰科公司(Tycom)在2000年上市,筹集了22.5亿美元资金。

  不过,与Facebook的IPO交易相比,Twitter和谷歌则都要瞠乎其后。Facebook在2012年5月18日IPO上市,当时该公司以每股38美元的价格发售了4.2亿多股股票,从而筹集了160多亿美元的资金。据Dealogic统计的数据显示,在所有科技和互联网行业相关的公司中,这一筹资额创下了历史最高水平。

  筹资额高于泰科但低于Facebook的公司则包括英飞凌和通信设备制造商Agere Systems,这两家公司都是在2000年3月份上市的,筹资额分别为58.56亿美元和41.4亿美元。(编辑:禾田)

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