万科30亿入股徽商银行 周大福亦成基石投资者 - 金融 - 中国经营网_中国经营报

万科30亿入股徽商银行 周大福亦成基石投资者


  【中国经营网综合报道】徽商银行启动两年之久的上市工作似乎取得了破冰性的进展。万科今日承认,出手逾30亿港币认购徽商银行在港IPO股份。在徽商银行完成上市后,万科将成为其单一最大股东。万科表示,此举为战略性入股。

  据新浪财经报道,值得注意的是,这是万科首次大手笔认购新股。同时,万科也再次与香港富豪郑裕彤携手进行商业投资。今年,万科和郑裕彤旗下的房地产发展商新世界发展有限公司以34.3亿港币购买荃湾西站住宅地皮;7月底,两家公司再度连手参与深圳前海两幅地皮竞标。而这次,郑裕彤控制的珠宝零售商周大福也参与此次徽商银行新股认购。

  因为万科的巨额认购,徽商银行此次香港IPO,已成功敲定5位基础投资者,分别为认购金额逾30亿港币的万科、认购约2亿港币的周大福、认购逾2.3亿元的Genertec Capital、认购逾4.4亿港币的Peaceland,以及认购逾7932万港币的Kan Hung Chih,合共认购金额逾40亿港币,占其最高招股规模101亿港币的40%左右。

  徽商银行在港IPO,以每股3.47-3.88港元的价格发行26.1亿股股份,作为基础投资者,万科将以指导区间低端附近的价格购买股份。

  徽商银行于今天在港展开路演及投资者推介会,本周四(31日)开始公开招股,下月12日在港交所挂牌。

  中银国际、中信证券国际、摩根大通、摩根士丹利和瑞士银行为徽商银行本次发行工作的保荐人和簿记行,还有另外14家银行担任簿记行工作。

  另据东方早报报道,徽商银行是继重庆银行之后又一家寻求赴港上市的城商行,其或成为香港三年来最大的一宗金融机构招股案,所募资金将用于充实资本金。

  一位业内人士指出,之前数年银行大幅放贷几乎耗尽银行的大部分资本金。“徽商银行很早就进入上市辅导期,快的话下个月可能就上了。”一消息人士昨日接受采访时说。

  徽商银行最早在2011年5月召开的股东大会通过了徽商银行上市工作方案等报告。今年4月,徽商银行召开股东大会公布了发行H股股票并在香港交易所上市等多项启动H股上市计划的议案,以及申请在中国境内首次公开发行人民币普通股股票并上市方案有效期延长的议案。今年4月,安徽省政府金融办和香港联交所联合举办了“皖港资本市场合作发展对接会”,与港方建立推进安徽省企业香港上市的合作机制,包括徽商银行在内的30余家拟上市企业参加了活动。

  截至2012年末,徽商银行的资产总额3242.2亿元,全年实现净利润43.06亿元,分别是成立之初的5.7倍和18.6倍。

  另据公开资料,徽商银行2006年末,国有股占比为48%,到2012年末,这一数字已上升为61.91%。

  值得一提的是,徽商银行在7月召开股东大会通过了董事会换届选举的议案,宿州市委书记李宏鸣接替王晓昕,被选举担任该行董事长一职。据媒体报道,该行新任董事长已将H股上市作为该行近期核心工作。(编辑:禾田)

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