人保集团H股IPO:16基石认购13.45亿美元 - 金融 - 中国经营网_中国经营报

人保集团H股IPO:16基石认购13.45亿美元

  【中国经营网综合报道】根据道琼斯通讯社披露的合约细则显示,中国人保95%的新股将面向机构投资者发行,余下部分将面向散户投资者发售,所筹资金将用于巩固资本基础以支持业务发展。

  据财新网报道,中国人民保险集团已为H股上市交易签定16名基石投资者,基石认购总额已达13.45亿美元。人保集团本次上市的募资总额在236亿至278亿港元(30.5亿至36亿美元)。

  汤森路透旗下的IFR中国11月21日报道称,人保集团H股IPO已签订16名的基石投资者包括中国国家电网、中国机械工业集团有限公司(Sinomach)和麦盛基金,其中国家电网承诺购买3亿美元,Sinomach购买1.5亿美元,麦盛基金购买1.4亿美元。

  此外,中国信保、中国人寿和越秀房产信托分别认购1亿美元。中国再保险认购7000万美元,中国航天集团、南方基金、法国再保险公司SCOR、东京海上控股(Tokio Marine)、中融和紫金分别认购5000万美元。其他参与的基石投资者包括Pinpoint (4000万美元)、俄罗斯保险(2500万美元)以及复星国际(2000万美元)。

  报道还称,中金、瑞信、高盛和汇丰任联席保荐人,这四家投行与德银一起担任联席全球协调人。除了以上五家以外,农银国际、美银美林、中银国际、建银国际、大和、安信证券和摩根大通亦担任联席主承销商。

  人保集团本次发行69亿H股新股,占发行后总股本的16.7%。参考价格区间在3.42至4.03港元(2.78至3.28元人民币)。其下限较去年6月社保金入股时的价格高出8%。根据这一价格区间衡量,该公司市值在154亿-182亿美元左右。(编辑:禾田)

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