人保集团将成H股年度集资王 市值或1560亿元 - 金融 - 中国经营网_中国经营报

人保集团将成H股年度集资王 市值或1560亿元

  【中国经营网综合报道】据证券时报报道,中国人保集团昨日启动了香港首次IPO前推介,并将于11月22日开始接受投资者申购,12月7日在香港交易所挂牌上市,计划最多募集40亿美元,有望成为今年香港市场最大IPO,也是继中国农业银行2010年221亿美元IPO之后全球最大的中资企业IPO。

  据报道,中国人保集团此次计划发行68.98亿股,占该公司扩大后总股本的16.7%,此外,此次IPO还附带将股票发售规模扩大15%的增售选择权,如果行使,新股发行数量将增加10.35亿股。95%的新股将面向机构投资者发行,其余将面向香港散户发行。

  据凤凰财经,外电报道,承销团正接洽中国人寿、AIG(美国国际集团)、再保险集团Scor及国家电网等,成为人保的基础投资者,但目前尚未签订最终认购协议。人保保荐人包括瑞信、汇丰、中金及高盛。

  根据承销团之一美银美林的报告,人保集团的优势包括,其以较低成本作捆绑销售的能力,及其健康保险业务为政府认可计划。惟美银美林指人保的假设投资回报率及折现率,都较同业进取,为风险因素之一。

  该行估计人保集团的估值可介乎1,223亿至1,527亿元人民币,相当于其内含价值的1.9倍至2.37倍,高于市面同业。工银国际则料其盈利于2011至14年间可录平均34%的增长,料其估值可达1,560亿元人民币。

  据悉,除了人保集团,多只新股也抓紧时机,冲刺年关香港上市。市场传闻月底共有6只~7只新股上市,最多集资逾350亿港元。目前已经有3只新股开始进行公开招股,接受国际投资者认购,包括翠华、卡撒天娇以及旭辉,合共拟集资约28亿港元。(编辑:禾田)

*除《中国经营报》署名文章外,其他文章为作者独立观点,不代表中国经营网立场。
如本网所刊载稿件、图片涉及版权问题,请版权人来电、来函与本网联系。联系电话:010-88890160。
+1

热文