中洲控股退出香港地产项目 内保外贷融资数十亿港元
2018-02-10 08:59:40作者:余燕明 来源:中国经营网 评论:

深圳市中洲投资控股股份有限公司(000042.SZ,下称“中洲控股”)决计退出香港房地产投资市场。过去两年间,这家深交所上市公司在香港部署了数十亿港元用以收购当地房地产开发项目。

日前,中洲控股披露向关联方出售中洲投资控股(香港)有限公司(下称“中洲香港”)全部股权及债权,中洲香港间接持有位于香港的两个房地产开发项目。

受让方为中洲(集团)控股有限公司(下称“中洲集团”),该公司唯一股东是中洲控股实际控制人黄光苗。中洲集团并没有实际经营业务,2017年4月初在英属维京群岛设立。

中洲控股向中洲集团转让中洲香港的交易对价为21.5亿港元,其中包括10.6亿港元股权对价,11亿港元股东贷款,公司预计将实现投资收益约10亿港元。

黄光苗实际控制的中洲集团收购中洲香港全部股权后,也将承接中洲香港的主要债务,包括约54亿港元银行借款及11亿港元股东贷款。

“近两年房地产已经被监管层列为限制开展的境外投资。”中洲控股方面向《中国经营报》记者回复称,“之前香港房地产市场融资也较为灵活,50%的地价款及100%的建安费用允许通过融资解决,这一比例现已分别降至40%及80%。”

境内担保数十亿港元境外融资

中洲控股之前通过中洲香港所持这两个香港开发项目分别是“火炭项目”及“大坑项目”。火炭项目土地面积2万平方米,开发建筑总面积约8.43万平方米,其中住宅面积7.7万平方米,用地年期从2017年9月份开始,为期50年,现已动工。

中洲香港2015年10月底以14亿港元对价收购了火炭项目公司全部股权,2017年8月份中洲控股已经向香港地政部门补交地价款35.8亿港元。根据火炭项目评估报告,到2017年11月底,火炭项目账面值(账面开发成本与收购股权溢价之和)约为51亿港元。

大坑项目土地面积不足2000平方米,中洲香港在2016年初以股权及债权对价约1.4亿港元收购了项目公司全部股权。截至2017年11月底,大坑项目账面值(账面开发成本)约为8.7亿港元。该项目未来尚需向政府申请重建发展计划。

为了开发香港火炭项目及大坑项目,中洲控股为中洲香港在境外寻求金融机构借款提供了多次境内担保。

中洲香港收购火炭项目不久,即向一家境外金融机构寻求了为期3年的2亿港元贷款,由中洲控股提供连带责任担保。

不足一个月,中洲香港向多家境外银行寻求了一组银团贷款,合计贷款额度为30.2亿港元。

其中,2015年11月份,中洲香港向香港永隆银行有限公司申请5亿港元贷款,以中洲控股在永隆银行有限公司深圳分行开立的备用信用证为这笔贷款提供担保。为取得永隆银行有限公司深圳分行备用信用证,中洲控股向其申请了4.3亿元人民币授信额度,期限为6个月。

中洲控股同时为这笔授信额度向永隆银行有限公司深圳分行提供了开证金额100%的保证金作为反担保,并同意在保证金不足时及时补充,赋予永隆银行有限公司深圳分行第一优先受偿权。

同一时间,中洲香港向东亚银行有限公司申请了11.2亿港元贷款,以中洲控股在东亚银行(中国)有限公司深圳分行开立的人民币9.7亿元备用信用证提供担保。为了开立备用信用证及备用信用证项下付款,中洲控股向东亚银行(中国)有限公司深圳分行申请了9.7亿元人民币授信额度,并为此提供质押物或保证金。

中洲香港向澳门国际银行股份有限公司申请了14亿港元贷款,以中洲控股在厦门国际银行股份有限公司开立的14亿港元备用信用证提供担保。为了开立备用信用证及备用信用证项下垫款,中洲控股向厦门国际银行股份有限公司申请了14亿港元授信额度,并提供质押物或保证金,授信期限3年。

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