房企发行外债未备案登记被点名 华南城、明发集团、平安不动产“上榜”
2017-06-17 09:28:10作者:许永红 来源:中国经营报 评论:

在海外融资的大潮中,个别房企不按规定发债被监管层点名。

6月12日,中华人民共和国国家发展和改革委员会(下称“国家发改委”)发布企业境外发行债券风险提示称,华南城控股有限公司(下称“华南城”)、明发集团(国际)有限公司(下称“明发集团”)、平安不动产有限公司(下称“平安不动产”)未履行发行外债事前备案登记的程序。

这也意味着,在国家发改委不知外债规模、利率、期限、用途等信息的情况下,华南城、明发集团、平安不动产未经登记申请就自行发行外债。

对于手续补办进度以及外债融资等事宜,《中国经营报》记者致函采访上述三家企业。平安不动产回复称,目前正在和国家发改委紧密沟通了解哪些手续流程有问题。而截至发稿时,并未收到华南城、明发集团的相关回复。

备案登记制监管不放松

对于华南城、明发集团、平安不动产这三家企业,国家发改委提示,企业发行外债应按《关于推进企业发行外债备案登记制管理改革的通知》(下称《通知》)规定事前申请备案登记,事后及时报送发行信息。国家发改委强调,今后对发行外债不履行备案登记的相关企业,将考虑纳入国家信用信息平台不良信用记录和联合惩戒信息平台。

记者查阅获悉,上述《通知》发布于2015年9月,意在促进跨境融资便利化,明确表示取消企业发行外债的额度审批,实行备案登记制管理。登记材料包括外债币种、规模、利率、期限、募集资金用途及资金回流情况等。

需要注意的是,取消审批并不代表监管放松。企业发行外债须事前向国家发改委申请办理备案登记手续,国家发改委在收到申请后5个工作日决定是否予以受理。取得备案登记证明后,企业每期发行结束后10个工作日内也要向国家发改委报送发行信息。

此外,国家发改委也会与有关部门加强对全口径外债的宏观监测和管理,分析企业发行外债备案登记和信息报送情况,确保负债率、债务率、偿债率等主要外债指标控制在安全线以内,切实有效防范外债风险。

有业内人士表示,发行外债的管制相对宽松,企业可以根据具体情况决定融资方式,但也要求企业提高自身应对汇率波动等风险的能力。

所涉房企海外融资表现各异

记者梳理发现,三家房企近期的海外融资动作各有不同。最近一年来,融资不断的华南城已成功发行了三笔美元票据。2017年3月2日,成功发行2020年到期的3亿美元优先票据,年利率为5.75%。2016年9月及10月也相继完成了2021年到期、本金总额合共为3.5亿美元的优先票据的发行,年利率均为6.75%。

关于资金的用途,华南城表示,发行票据所得款项净额主要用作现有债务的再融资及一般公司用途,但也会因应市场环境变化、政府政策变动及其他因素调整所得款项净额用途。

近半年来,处于停牌状态的明发集团也频频发行美元债券。2017年5月12日,明发集团发布公告称,建议发行最高金额2.2亿美元的3年期债券,年利率为11%。早在2016年12月16日,明发集团拟发行6000万美元于2019年到期按年利率9%的受担保债券。

此外,明发集团2015年12月28日,其通过控股股东质押16亿股的方式获得最高为1亿美元的定期贷款融资,年利率为8%,期限24个月。

从公开信息来看,平安不动产近期的融资动作主要在国内市场。2017年3月因市场波动取消了20亿元超短期融资券的发行,而在4月,其发行面值总额不超过40亿元的公司债券申请,则获得了中国证监会的批复。

不过,记者并未查找到平安不动产近期发行外债的相关信息,而对于未事前备案登记的外债,平安不动产并未具体回复。平安不动产向记者表示:“外债融资主要是为了优化财务结构,接下来暂无发行计划。此外,上述40亿元公司债券虽取得批复,但还没有发行的计划。”

*除《中国经营报》署名文章外,其他文章为作者独立观点,不代表中国经营网立场。
责编:赵芳迪 zhaofangdi@cbnet.com.cn