【出发】平安证券境外上市获股东大会通过
2016-08-16 14:50:59作者:本报记者 路英 上海报道 来源:中国经营网 评论:

8月15日,中国平安(集团)召开临时股东大会,审议并通过了包括“平安证券境外上市方案”在内的八项议案。平安证券成为平安集团旗下第一家分拆境外上市的子公司。平安证券董事会认为,此举将会有力促进公司战略转型升级,进一步巩固平安证券的资本实力及核心竞争力。

此前,平安董事会已审议通过平安证券整体改制为股份有限公司,并同意平安证券完成改制后首次公开发行H股并在香港联交所主板上市(以下简称“境外上市”)。据悉,平安证券H股上市经中国平安此次股东大会批准后,尚须提交中国证监会、香港联交所等监管部门核准。

根据该次董事会决议,平安证券拟发行H股股数不超过发行后总股本的25%(超额配售权行使前);同时将根据市场情况授予承销商不超过本次基础发行的H股股数15%的超额配售权。按本次境外上市发行比例上限测算,发行后中国平安持股比例将不低于69.80%,仍将绝对控股平安证券。

若完成发行,平安证券将成为平安集团旗下第一家分拆境外上市的子公司。事实上,“A股上市公司拆分子公司”到H股上市并不常见。过去有联想集团 、托普软件、TCL集团、新疆天业 、海王生物 、同仁堂 、华联控股等案例。上一次分拆则发生在2014年,用友软件分拆畅捷通在H股上市。

数据显示,目前在香港上市的内地券商共10家,包括中信证券(17.650, -0.36, -2.00%)、海通证券(16.150, -0.35, -2.12%)、申万宏源(6.600, -0.01, -0.15%)、银河证券、华泰证券(21.520, 0.09, 0.42%)、广发证券(18.200, 0.03, 0.17%)、中州证券、国联证券、中金公司和恒泰证券。

公开信息显示,2015年,平安证券净利润创历史新高,实现营业收入81.34亿元,净利润24.77亿元,较2014年分别同比增长143.34%和168.14%。经纪、交易、投行三驾马车的业务结构更加均衡和稳固,其中经纪业务更是迅速崛起,客户规模和增速均位列行业前茅。

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