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等深线|并购者紫光:赵伟国背后的“国家队”
2018-01-05 20:31:46作者:晏耀斌 来源:中国经营网 评论:

其次是定向增发。2015年5月,紫光集团下属上市公司平台紫光股份发布定增预案,拟募集资金不超过225亿元,其中主要用于收购香港华三51%的股权,停牌半年的紫光股份随之大涨,收获16个涨停板,股价涨幅超过370%。2016年4月14日,中国证监会核准紫光股份非公开发行股票,紫光股份成功获得220亿元融资。

值得注意的是,在试图对西部数据、美光科技以及矽品、力成、南茂三大台湾封测厂的并购中,定向增发一直是紫光集团的首选,却也不得不随着并购计划折戟而夭折。

2015年,在清华控股的统一部署下,紫光集团斥资71亿元,成为A股上市公司紫光国芯的控股股东。两年后,紫光国芯在紫光集团的并购中派上用场。

2017年2月,紫光国芯因筹划重大事项停牌,拟非公开发行募集800亿元资金,初步设计的交易方案为以发行股份购买资产的方式收购长江存储全部或部分股权。5个月后,紫光国芯发布公告称终止对长江存储股权收购计划,800亿元定增迄今悬而未决。

银行贷款也是支撑紫光集团并购的后盾。根据紫光集团官方消息,2013年,原本以提供出口信贷为主要业务的中国进出口银行,支持清华紫光以17亿美元一举收购展讯。

中国进出口银行北京分行方面后来表态,该银行全程跟进,在非常紧张的时间内克服一切困难,按时发放了贷款。收购展讯、迪锐科期间,国家开发银行、中国进出口银行合计为紫光集团提供了为期九年、总金额70亿元的并购贷款。

不仅如此,紫光集团还直接与平安银行、南京银行、中信银行、招商银行4家股份制上市银行签订战略合作协议。其中,中信银行将视清华系企业为最重要的总行级战略客户;平安银行则与紫光集团在投融资、产业基金、资本市场并购等方面建立长期的、具有建设性的战略合作伙伴关系;南京银行把紫光集团视作该银行服务实体领域、支持高端产业发展的重要战略客户;招商银行表态将加强紫光境外战略并购项目的全面服务。

不仅如此,紫光集团还获得了两期境外银团贷款。2017年3月,紫光集团在香港与境内外14家银行签署了7亿美元银团贷款协议,由中国银行(香港)有限公司、瑞士信贷银行股份有限公司、渣打银行(香港)有限公司作为牵头行。

2017年7月,紫光集团境外银团贷款二期项目落地,由瑞士信贷银行股份有限公司作为牵头行,融资金额不明,贷款用于支持紫光集团提出的“从芯到云”战略。

据《等深线》记者统计,根据深交所披露的数据,仅在2017年,紫光集团就进行了4期非公开发行债券的发行,合计募集金额66.5亿元;而在2016年,紫光集团2期非公开债券发行,融资100亿元。境外,2015年12月,紫光集团发行8亿美元双档无评级高级债券,获得清华大学和清华控股的大力支持。

早在2015年11月,紫光集团通过旗下紫光数码设立苏州紫光数码互联网科技小额贷款有限公司,获得江苏省首张小额贷款金融牌照;2016年7月,紫光集团设立紫光数码融资租赁有限公司,依托自身的金融类产品进行资金融通。

股市钱途

2014年6月,《国家集成电路产业发展推进纲要》发布,中国发展本土半导体产业的节奏加快。

2014年9月,大基金正式设立。根据工商登记注册资料,大基金注册资本987.2亿元,其中财政部出资360亿元,持股36.5%,为控股股东,国开行旗下国开金融有限责任公司出资220亿元,占股22.29%。

另外,华芯投资认缴1.2亿元出资额,占股0.12%,紫光集团全资子公司紫光通信出资1亿元,占股0.1%,其中华芯投资作为大基金的唯一管理人,负责基金的投资运作。

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