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全民创投时代

深度阅读 来源:商界 2015-12-10 14:19:34 阅读: 评论:0

  估值重构:三段投资机会

  我们认为,尽管技术层面中短期会出现波动,但长期坚定看好“互联网+”的牛市盛宴,本轮互联网投资将经历三个阶段:

  1.目前我们正处在的“血拼扫货抢筹码”阶段,互联网标的稀缺供给无法满足资本炽热的追逐需求。标的普涨,板块狂欢。

  2.“别人笑我太疯癫,我笑他们看不穿”。由于A股的二级市场之前并没有真正的第一代互联网公司,我们还在学习第一轮互联网时代,美资主导的高大上PV、UV、DAU的估值体系时,已经跑出赛道的真正龙头被狂欢和惊恐同时淹没;在没有形成安全边际一致预期的情况下,人心狂欢后短暂的休息,泥沙俱下时,会给看清大势的投资人提供介入龙头的绝佳机会。

  3.“早已辨你是雌雄,详细跟踪最重要”。曾经的创新企业变得“传统”而进入稳定发展阶段,估值达成一致预期。

  我们判断,注册制落地前后,A股或将逐渐迈入第二阶段,以定性化的VC估值方式,通过市场空间、企业卡位、管理团队三个维度进行公司筛选,筛选出明日龙头,坚定买入,长期持有,会享受10倍以上的增长空间。

  围观:互联网已死,物联网无所不能

  当互联网概念在中国资本市场上方兴未艾之时,瑞士达沃斯经济论坛上已传来互联网的死刑判决书。互联网巨头谷歌公司的执行董事长埃里克•施密特大胆预言:互联网即将消失,一个高度个性化、互动化的有趣世界—物联网即将诞生。可谓自我颠覆。专家总结,物联网应用中有三项关键技术:

  1.传感器技术

  这也是计算机应用中的关键技术。大家都知道,到目前为止绝大部分计算机处理的都是数字信号。自从有计算机以来就需要传感器把模拟信号转换成数字信号计算机才能处理。

  2.RFID标签

  这也是一种传感器技术。RFID技术是融合了无线射频技术和嵌入式技术为一体的综合技术,在自动识别、物品物流管理有着广阔的应用前景。

  3.嵌入式系统技术

  这是综合了计算机软硬件、传感器技术、集成电路技术、电子应用技术为一体的复杂技术。经过几十年的演变,以嵌入式系统为特征的智能终端产品随处可见:小到人们身边的MP3,大到航天航空的卫星系统。嵌入式系统正在改变着人们的生活,推动着工业生产以及国防工业的发展。如果把物联网用人体做一个简单比喻,传感器相当于人的眼睛、鼻子、皮肤等感官,网络就是神经系统用来传递信息,嵌入式系统则是人的大脑,在接收到信息后要进行分类处理。这个例子很形象地描述了传感器、嵌入式系统在物联网中的位置与作用。

  总之,我们可以发现物联网概念是在互联网概念的基础上,将其用户端延伸和扩展到任何物品与任何物品之间,进行信息交换和通信的一种网络概念。

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