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万科“B计划”曝光 管理层要拿公司资金满足个人利益?
2016-07-12 11:40:25 来源:中国经营网 评论:


  【中国经营网综合报道】备受关注的万科股权争夺战再起波澜。今日早间,万科发布公告称,将与合作方一道收购一家商业地产公司96.55%的股权,持股方正是外界所传的黑石基金及其他独立第三方。万科称“对应资产价值129亿元”,其中万科自己的出资额为38.89亿元。事实上,除此之外万科可能还留了其他后手,从而在万科控制权的争夺战中获得优势。

  据第一财经日报报道,为了防御宝能系的进攻,万科曾停牌重组以引入新股东,从而达到稀释宝能对万科的高持股比。引入深圳地铁是万科管理层的“A计划”,但目前该计划遭到华润和宝能的强烈反对,后两家所持有股份将近40个百分点。若最终股东大会上华润宝能投出反对票,重组方案很有可能化为乌有。万科管理层需有其他的预备方案,“B计划”甚至“C计划”的准备也就在情理之中。

  万科的新方案是,与合作方通过一个“联合收购平台”,共同取得上述黑石系的商业地产公司96.55%股权。而这一联合收购平台实为有限合伙制基金。黑石系的商业地产公司具体在哪儿、项目有多大等细节尚无披露,但看似是一桩不小的买卖,万科方面称“96.55%的股权对应资产价值129亿元”。本次交易对价不涉及公司证券发行,将以现金支付。

  值得玩味的是,就在此次洽购案披露之前,曾有港媒曝光了这一潜在交易。

  据澎湃新闻报道,7月8日,香港杂志《港股策略王》引述一封寄到港交所的“爆料信”中提及,万科目前最大的股东“宝能系”在6月26日提出罢免现任管理层之后,写信的匿名人士怀疑“某些管理高层正在并购一个新的平台,令他们即使被辞退,亦可以继续以同一组人运作”。

  此举令管理层涉嫌以公司资金和资源来满足个人利益,有损整体股东利益,并违反信托人职责之嫌。该匿名人士自称是“一名感到万科管理层的行为恶心的人。”

  匿名信内容还称,由总裁郁亮及执行副主席张旭主导的万科管理层,正谋求透过收购黑石集团资产,以保王石等人的控制权。有关的资产分别是印力集团和MWREF Limited。信中粗略估计,收购价约为130亿元人民币,其中90亿人民币美其名为招商银行的股本投资,但实质是向招商银行借贷,万科会承担35亿元人民币,其余的5亿元人民币则由“黄先生”支付。报道称,“黄先生”是绿景中国地产主席黄敬舒,而万科目前持有绿景6%的股权。

  据了解,印力集团前身为成立于2003年的深国投商用置业,公司一度是中国最大的商业地产开发商。2013年11月,黑石集团与工银国际控股有限公司分别购入深国投40%及6%的股权。至此,黑石集团成为深国投的最大股东。2015年,公司更名为印力集团。

  从资料上看印力集团符合万科公告中所描述的商业地产公司。不过万科在港交所的公告中并未回应匿名信针对管理层的说法。7月1日,万科回复深交所的问询函中曾提及这一收购。

  在问询函中,为了解释公司独董张利平为何回避投票,万科表示,公司正在与张利平所在美国黑石集团洽售在中国的一个大型商业物业项目,目的是为了进一步提升商业物业管理运营能力,而计划并购 黑石集团关联企业管理的基金持有一家大型商业地产平台公司(以下简称“A公司”)的多数股权。

  万科称,自2016年1月起,公司即已与黑石基金及A公司其他股东展开洽 商,包括黑石基金在内的 A 公司主要股东拟同意由公司下属全资子公司及其合作方成 立共同控制的有限合伙制基金(以下简称“联合收购平台”)取得 A 公司96.55%股权(前 述收购以下简称“黑石商业收购项目”)。黑石商业收购项目完成后联合收购平台将持有 A 公司96.55%股权。

*除《中国经营报》署名文章外,其他文章为作者独立观点,不代表中国经营网立场。

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