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聚焦万科争夺战:王石能否力挽狂澜?

公司 来源:中国经营网 2015-12-22 08:51:44 阅读: 评论:0

  【中国经营网综合报道】在万科董事会主席王石与姚振华的宝能系公开宣战之后。12月20日晚,万科(000002.SZ)发布公告称,公司正在筹划重大资产重组事项,因有关事项尚存不确定性,为了维护投资者利益,避免对公司股价造成重大影响,经公司申请,公司A股股票已于12月18日下午13:00起开始停牌。

  同时,公告内容称,预计在不超过30个自然日的时间内披露本次重组方案,若公司未能在上述期限内召开董事会审议并披露有关事项且公司未提出延期复牌申请或申请未获深圳证券交易所同意的,公司A股股票最晚于2016年1月18日恢复交易,公司承诺在证券恢复交易后3个月内不再停牌筹划重大资产重组事项。

  双方对垒升级

  据长江商报报道,12月17日,沉默已久的王石站了出来,称“宝能系存有赌徒心态,信用不够,万科不欢迎”。而在次日,万科股票紧急停牌,同时宣布发行股份用于资产重组及收购资产等。其后,王石及郁亮马不停蹄地四处奔走,寻找投资者。

  “停牌及发行股份是‘王石们’唯一有效防御宝能系继续增持的措施。”12月19日,一大型券商分析人士表示,宝能系耗巨资增持万科的资金成本较高,长时间停牌可能会“拖死”宝能系。而同时,市场传闻称,“王石们”已经拜会中信、华润等,请他们帮助赶走“野蛮人”。

  不过,宝能系动用资金超过300亿元,万科股价已经高达24.43元/股,能够帮忙的必定是实力雄厚的资本大佬,而截至目前,尚无一家公司回应“王石们”的奔走。事实上,无论是中信、中金还是中粮等,似乎都不太可能出手,而原来的大股东华润似乎也无暇顾忌。

  在市场人士看来,万科的这一停牌可谓是杀手锏,一来可以有效阻止宝能系继续在二级市场上收购,同时,宝能系用于收购万科股份的资金多来自于杠杆,资金成本较高,停牌时间一长,将在时间上拖死宝能系;二来为万科寻找投资者及下一步的定向增发和资产收购赢得时间。

  天风证券一人士称,从目前的情况看,万科试图通过发行新股来稀释宝能系的股权份额。同时,王石试图复制21年前的君万之争,找到宝能系大幅增持违纪违规的痛点。作为万科的杀手锏,最令人关注的莫过于万科定增对象及重组的资产,目前,万科公告中并未明确披露。

  市场传闻称,18日万科停牌当天,王石亲率管理层前往香港寻求多方支持,郁亮也急着与华润会面。有报道称,王石已经拜会了中信、中金及中粮等实力公司。二级市场上,17日,两家神秘机构共斥资26.5亿元买入万科A,这两家机构与此前钜盛华一直使用的营业部席位并不相同。

  市场猜测,这两家机构或许是王石邀请的助阵盟军。

  “其实,王石能采取的防御手段已所剩无几。”香颂资本执行董事沈萌表示,从表面上看,“毒丸计划”是抵御宝能系入侵的最佳手段,但在目前态势下,实施“毒丸计划”本身也面临两大难题,即增发价格及增发对象。

  首先是增发价格,半月来,万科的股价已从14元飙升至12月18日收盘时的24.43元,涨幅高达74%。如果万科此次启动定增,按照增发价格参照停牌前20个交易日均价的90%来计算,增发价在17.40元左右,远远高于宝能系前期低于14元的增持价。这样的增发价,虽然低于在二级市场上直接增持的价格,但对于投资方而言,显然不理想,对于王石而言,想要找到合适且资金雄厚又愿意加入战局的投资方不太容易。反过来,如果对增发价格打折,倒是对投资方有吸引力,但势必会损害中小股东利益,这与王石号称保护中小投资者利益的做法不相符。

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