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宋卫平60亿港元的“新欢旧爱”

公司 来源:中国经营报 作者:龙飞 2014-12-27 10:21:36 阅读: 评论:0


  这是一个抢头条的时代。

  12月23日上午,万达王健林才携“国民老公”王思聪齐齐亮相港交所,下午绿城就与中交集团在杭州双双把协议签订。

  183天前,坐在宋卫平身边的是意气风发的孙宏斌;183天后,宋卫平的身边人已然换成了央企巨头中交集团董事长刘起涛。中交集团的出现,无疑让这笔国内最大也最有争议的收购案出现转机。

  协议显示,宋卫平拟把绿城中国出售给融创的24.288%股份,以每股作价11.46元、总代价约60.15亿元转让给中交集团。交易完成后,中交集团与九龙仓各自持有绿城24.288%股权,并列为最大股东。而宋卫平在绿城的持股量由21.848%降至10.462%,寿柏年的持股量由17.793%降至8.077%。届时,中交集团还将向绿城派遣部分董事和高级管理人员,参与绿城的管理。

  给“新欢”留后招

  在次日(12月24日)公布的交易细节显示,Delta(宋卫平的全资附属公司)、Profitwise(寿柏年的全资附属公司)、Wisearn(夏一波的全资附属公司)各自同意分别向中交集团及其全资附属公司以现金每股11.46港元(即总代价60.148亿港元)出售2.46亿、2.099亿及6885.9万股股份。

  而Delta、Profitwise及Wisearn三者出售的股份相当于公告日期绿城已发行股本总数分别约11.386%、9.715%及3.187%,合共约24.288%。

  就股价来看,此次交易的每股股价较绿城12月19日在联交所所报收市价6.34港元有溢价约80.76%,较截至最后交易日(包括该日)止最后5个连续交易日在联交所所报的平均收市价每股约7.07港元有溢价约62.09%。

  除了公布转让股价细节外,绿城还特别为交易的定金做出了详细规定,其称“中交集团将于下列条件达成(或获中交集团豁免)当日或下一个营业日内向卖方共同指定的账户支付人民币25亿元(定金)”。

  显然,如今顶着“在年底前偿还孙宏斌不少于50%款项总额(约合人民币19亿元)、在2015年2月12日缴清剩余款项”的宋卫平,计划用中交集团的定金还钱,但这必须征得中交集团的书面同意。

  如果你觉得拿到定金之后,宋卫平与中交集团的股权交割到此结束,那就“tooyoung,toosimple”了。公告还显示,宋卫平得到的这笔25亿元的定金还要在中交集团完成日期支付交易总代价后,悉数偿还给中交集团。

  对于这样的交易过程,在市场人士看来更像绿城找中交集团借了一笔25亿元的“过桥贷款”,先解清退融创所需资金的燃眉之急。与此同时,善于下棋的宋卫平和当初卖股份给九龙仓一样,也为自己留下“后招”。

  2012年6月8日,绿城香港九龙仓配股引入其成为股东时,还向其发行永久次级可换股证券,进一步融资港币25.5亿元。这笔可转换证券在前三年不可以转股,第四年之后才可以转股,而绿城则有权在任何时候赎回该债券,且最高溢价不超过3.5%。这些债券成为这半年来绿城、融创和九龙仓三家博弈的关键之一。

  而这次交易中,倘若中交集团要完成此次股权交易依旧要满足多项先决条件。这包括中交集团在协定时间内完成国务院国资委、发改委、商务部、外管局等部门的相关手续等。

  与“旧爱”卖楼清场

  “以前看星星的时候,你叫人家小甜甜,现在叫人家牛夫人。”此时此刻,《大话西游》的台词放在宋卫平和孙宏斌身上再应景不过。

  12月23日的签约现场,绿城方面对中交集团的央企背景颇为欣赏,并屡次提及中交集团为“被国务院国资委确定为国际化经营战略十家重点企业,是仅有的三家双十的中央企业之一。”而对“旧爱”融创则颇有微词,称“半年以前的合作不是那么愉快,合作是‘野合’”。

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