再融资新政落地 欣旺达定增预案生变
2017-03-18 10:34:43 来源:中国经营网 评论:

本报记者 周昊 广州报道

新能源方兴未艾,以消费类锂电池为主业的欣旺达电子股份有限公司(以下简称“欣旺达”,300207.SZ)意欲将触角伸及动力电池领域。

今年早些时候,欣旺达发布《2017年度创业板非公开发行A股股票预案》。根据预案,欣旺达在扩建现有消费类锂电池产线的基础上,还将就动力类锂电池生产线进行布局。

不过,欣旺达证券事务代表黄颖告诉《中国经营报》记者,由于再融资新政的出台,公司的定增预案还需进行修改,相关事宜以公司后续公告为准。

3月10日,欣旺达发布公告称,根据证监会关于引导规范上市公司融资行为的监管要求等相关规定,其非公开发行股票预案有所调整。其中,股票发行数量由不超过3亿股变更为2.585亿股,募资金额也调整为不超过27.9621亿元。

定增募资解压?

近年来,受智能手机等传统电子产品的升级换代及新型智能可穿戴设备出现的影响,整个消费电子行业始终维持着较高的景气度,作为行业上游的锂电池厂家也在这波浪潮中发展迅速。

自2011年在深交所创业板上市以来,欣旺达一直以消费类锂电池为其主营产品。上市头一年,欣旺达营收10.31亿元;截至2015年底,其营收已增长到64.72亿元,归母净利润达到3.25亿元。2月23日,欣旺达公布了2016年度业绩快报,其总营收增长25.01%,达到80.9亿元;归母净利润增长38.59%,达到4.5亿元。

在业绩高增长的同时,记者注意到,由于欣旺达上市以来未进行过股权融资,所以在业务快速发展的同时,其资产负债率也一路走高。在预案报告期内,欣旺达合并资产负债率分别为54.00%、67.44%、66.11%及68.50%。欣旺达坦承,“目前公司资产负债率处于历史较高水平,这限制了公司外部债务融资的空间及成本”。

从IDC公布的相关数据来看,2016年全球智能手机出货量为14.7亿台,同比增长2.3%,相较于前两年动辄10%以上的增速,全球智能手机出货量开始放缓;就国内而言,中国智能手机市场依旧实现了8.7%的增长,而IDC也预测2017年度国内手机市场增幅虽然会减少,但出货量依旧不容小觑。由于欣旺达目前已是华为、OPPO、VIVO等等国内中高端手机品牌商的主要供应商之一,因此这对于以消费类锂电池为主业的欣旺达而言,无疑是重大利好。

根据欣旺达最初发布的定增预案,其拟募集资金总额不超过32.46亿元,除20.5亿元用于年产6GWh动力类锂电池建设项目外,欣旺达还将用5.9亿元募集资金对消费类锂电池模组进行扩产,其余6亿元则被用来补充流动资金。

根据预案,欣旺达本次拟募资用于消费类锂电池模组项目的扩产,项目具体实施则由其全资子公司欣旺达惠州新能源有限公司进行,项目计划建成年产1亿只消费类锂电池模组的自动化生产线。

浙商证券分析师郑丹丹在研报中提到,消费类锂电池模组是欣旺达的主要产品之一,年产量可达7 亿只,且开工率弹性较大。

另外,动力类锂电池生产线建设项目依旧由新旺达惠州新能源有限公司负责实施,项目总投资24.1亿元,建设周期为两年,动力锂电池的生产规模将达到年产6GWh。欣旺达预计该项目年营收将达到97亿元,年净利润8.53亿元,这一数据甚至远远高出其2016年度营收。

扩张前景待考

记者也注意到,欣旺达此次定增原本拟发行股份数为3亿股,占公司现有总股本12.92亿股的比例为23.20%。而证监会“2.17再融资新政”规定,每次再融资规模不能超过发行前总股本的20%。

受此影响,欣旺达不得不对预案重新进行了修订。最新公告显示,欣旺达本次非公开发行股票的发行数量修改为不超过2.585亿股,不超过本次发行前上市公司总股本的20%。

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