煤荒背后的去产能歧路:上下游行业现失衡
2016-10-26 15:22:45 来源:上海证券报 评论:

  寒露一过,北方又到了“大碗喝酒、大口吃肉”的季节。

  一天,10余名来自各地的企业、期货机构的煤炭行业研究员,按例会聚北方,把酒畅谈。这一次的心情与去年行业“冰封期”相比舒畅不少。因为,今年以来,276个工作日减量生产制度让煤炭重现往年供不应求的强势格局,动力煤价格单边上扬,焦煤和焦炭现货价格最近三个月上涨超过50%。

  不过,同为“黑色系”的钢铁行业研究员没有心情喝酒吃肉了。冶金煤供应告急、成本大幅攀升,7、8月份火热的钢市,却在传统的“金九银十”降温入秋,钢厂10月份的即期利润跌至盈亏线下。

  同天不同炎凉,折射出煤钢去产能的产业链困局。“房地产开发火爆推升粗钢需求,粗钢需求点燃钢厂生产热情,钢厂生产需要‘双焦’供应,而‘双焦’限产了。产业链去产能的不同步,造成了今天煤炭产能在定量限产后一放又放。”一位钢铁行业研究员直言。

  钢铁企业闹“煤荒”

  “云南一家钢铁厂这两天就因为焦炭供应紧张,刚停掉一座350立方米的高炉。”记者近日从一位钢铁行业内人士处了解到,近两个月来,由于焦炭供应持续紧张,已经影响到部分钢厂正常生产节奏,部分钢厂不得不提前检修、甚至减产。

  20日,网上流出钢企向供应商紧急要煤的求援函,其无烟煤库存降低到仅能维持3天。“现在钢厂能凭老客户关系拿到货就不错了,而且也不一定能按需求量足额发货。”山西太原一家焦化企业人士向记者反映:“上游焦煤供应不足,我们自己的产量也有限。”

  钢铁和煤炭这一对去产能路途上的“难兄难弟”在关键时刻出现了分歧。9月份,中国钢铁工业协会的一份向发改委“求煤”的文件流出,让钢铁和煤炭的供应矛盾进入大众视野。文件称,近两个月煤炭供需形势从充足变为紧张,有的钢企个别炼焦配煤的煤种库存几乎断供。

  一夜之间,煤炭仿佛又回到五年前供不应求、价格攀升的“黄金时代”。

  “短期内,无论大集团、小煤矿都释放不出产能了,焦化厂开工率达到一个比较高的水平。”“我的钢铁”网煤焦事业部分析师雷万青告诉记者,从供给端增加煤焦产量已经不太现实,只有从需求端减少用量,才能缓解整体煤焦市场供应紧张的局面。

  下游用煤企业资源紧张的情况再次引起了国家发改委的重视。9月份,国家发改委多次召开煤炭专项会议,讨论下游用煤情况。了解上述会议过程的人士告诉记者,相关部门十分重视冬季供电供暖保障工作。最早从7月起就放出风声,或释放部分被控制住的产能。而对于钢铁行业希望增加焦煤供应的呼吁则态度微妙,对是否释放焦煤产量一直未给出明确表态。

  钢铁行业闹“煤慌”的原因或许能从国家统计局最新公布的一组数据中得到解释。9月份,全国粗钢产量6817万吨,同比增长3.9%;对比之下,原煤产量27696万吨,同比下滑12.3%。今年前9月,中国粗钢产量6.0378亿吨,同比下跌0.4%;原煤累计生产24.56亿吨,同比下滑10.5%。与此同时,由于钢厂求煤心切,9月焦炭产量同比上升7.3%至3929万吨,但今年前9月焦炭产量仍同比下降1.6%。

  煤钢去产能“殊途”

  一个减产不到0.5%,一个减产超过10%。为何同样执行去产能的煤、钢两大产业,反映在产量数据上的结果相去甚远?上证报记者从一线了解到的情况或能给出答案。

  小马是内蒙古某大型煤炭企业的工作人员,职责是生产计划调度。

  “我们公司有近半的煤矿因为资源渐渐枯竭、开采成本过高,已处于停产状态,也列入了去产能的范围。”小马说。

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