经济大势
中国
中国1月新增人民币贷款或超1.3万亿元
《上海证券报》2月9日援引商业银行未具名消息人士的话报导，尽管中国政府采取措施抑制信贷过快增长，但1月份中国银行业新增人民币贷款规模可能超过人民币1.3万亿元。报导援引业内消息人士的话称，受农历新年假期及政府限制贷款增长的措施影响，2月份新增人民币贷款总额预计将大大低于1月份。
商务部:中美贸易摩擦不会酿成贸易大战
当地时间2月8日，中国商务部副部长钟山在英国伯明翰举行的"2010年中国品牌商品欧洲展"上表示，中国和美国之间出现的贸易摩擦或贸易纠纷，不会酿成中美之间的贸易大战。并称保持人民币汇率的合理、均衡、基本稳定，不仅对中国有利，对世界经济也有利。他表示，中国和美国之间出现的贸易摩擦或贸易纠纷，不会酿成中美之间的贸易大战。并重申，中国政府坚决反对贸易保护主义，反对滥用贸易救济措施，主张贸易与投资的自由化。中国希望通过平等对话和磋商，妥善解决贸易争端和贸易摩擦，并且加强双边和多边的合作。
台湾1月份出口增幅创逾33年来最高水平
台湾2月8日公布的1月份出口额创下逾33年来最大增幅，主要受所有主要出口市场需求回升提振，尤其是中国大陆市场。台湾财政部门2月8日公布，1月份出口额增长75.8%，从上年同期的123.7亿美元增至217.5亿美元。2009年12月台湾出口额较上年同期增长46.9%，至200.3亿美元。台湾1月份出口额创下了自1976年8月增长79.5%以来的最高增幅。
央视大火调查报告将于本周出炉
在中央电视台新址北配楼被燃放烟花引起的大火损毁一年后，中国政府目前着手准备重建大楼的工作。由国务院组织的一个联合委员会本周将公布央视大火最终调查报告，预计报告中将证实这座44层大楼的结构稳固性。2009年2月9日，央视新址北配楼起火。央视新楼总造价7.30亿美元。国家安全生产监督管理总局发言人黄毅说，由于建筑的主体结构并没有遭受严重破坏，这座建筑将进行修复。国家安全生产监督管理总局是参与调查的政府部门之一。
天下
日本航空或继续维持与美利坚航空合作关系
知情人士透露，日本航空将于2月9日下午宣布继续维持与AMR Corp. (AMR)旗下美利坚航空公司(American Airlines)的合作关系。该知情人士表示，与美利坚航空维持合作关系的决定主要是由公司新任董事长稻盛和夫(Kazuo Inamori)做出的。并称稻盛和夫曾与华盛顿的官员进行了对话，商讨关于达美(Delta)和日航联合是否涉及垄断行为，因为两家公司在太平洋地区的市场占有率将超过50%。
巴西手机话费全球第二高 平均每分钟1.57元
《圣保罗页报》（Folha）2月9日报道，巴西的手机通话服务费率为全球第2高，平均每分钟0.23美元(1.57元人民币），仅次于南非。报导引用欧洲谘商公司Bernstein Research的调查指出，巴西手机通话费率偏高是因为政府收税重，且各家电信业者不愿降低客户拨打给使用其它竞争同业手机客户的通话费。调查指出，巴西消费者拨打电话给同一家电信公司手机的网内通话费，平均每分钟0.45元巴西币（约0.23美元）；若打给其它手机业者的客户，则每分钟费用就超过1元巴币。电信商指出，巴西赋税之重在全球数一数二，平均达消费价格的42%。
营商环境
调控政策连续加码 京沪深房价出现滞涨
1月10日，国务院办公厅下发了《关于促进房地产市场平稳健康发展的通知》，涉及五大方面、十一项条款，内容直指高房价，被称为"国11条"。随后，央行宣布从1月18日上调存款准备金率0.5个百分点。近日，2009年闻名京城的顺义"地王"被无偿收回；国土资源部又提出了清理整顿"小产权房"的要求。部分城市楼市已有降温迹象。在中原地产监测的9个城市中，成都、杭州两地成交量在2009年12月冲高之后，2010年1月大幅下跌，达到8成左右；京、沪两地成交环比降幅约5成；广州、天津、重庆三市降幅约为2至3成。
中国可能已成为伊朗最大贸易伙伴
根据对中伊商业关系的分析，中国可能已超过欧盟，成为伊朗最大贸易伙伴。根据官方数据，欧盟仍是伊朗最大的商业伙伴，2008年双方贸易额为350亿美元，而中伊贸易额为290亿美元。但这一数据掩盖了以下事实：在伊朗与阿联酋的贸易往来中，有许多商品运往或来自中国。伊中商会副会长马吉德-礼萨•哈里里(Majid-Reza Hariri)表示，伊朗与阿联酋的贸易额为150亿美元，其中对华转运贸易占了一半以上。如果算上这部分贸易，中伊贸易额至少为365亿美元，就有可能超过欧盟所有成员国与伊朗的贸易额。伊朗从中国进口消费品和机械，向中国出口石油、天然气和石化产品。据伊中商会介绍，目前中国依赖伊朗解决11%的能源需求。以往中国曾同意联合国通过三份制裁伊朗的决议。但中国驻伊大使强调对话的必要性。
244家中国企业参加英国伯明翰春季博览会
参展英国伯明翰春季博览会的中国企业数量几乎扩大了3倍。这些中国企业寻求创建国际品牌，并通过向英国零售商直接销售以提高利润率。伯明翰春季博览会是英国最大的礼品和家居用品博览会之一。09年，只有65家中国企业参展了每年在英国国家展览中心(National Exhibition Centre)举办的伯明翰春季博览会。2010年有244家中国企业参展。他们或者在2月8日正式开幕的中国品牌展区内展出自己的商品，或者散布于其它参展商之间。英国经销商和批发商在此次博览会上向零售商展出的商品中，有很大一部分本来就是中国制造的，因此中国企业寻求去掉中间商。中国商务部副部长钟山2月8日在伯明翰表示，"中英贸易关系与两个经济大国的地位并不相称"。钟山表示，英国商品在中国进口中所占比例不到1%。
中国印度电力需求将推高全球煤价
矿业集团斯特拉塔(Xstrata)表示，煤炭市场今年仍将保持强势。该集团称，中国和印度日益增长的进口需求，将为用于炼钢的焦炭和用于产生能量的热力煤的需求提供支撑。斯特拉塔预计，在那些国内供不应求的国家，热力煤进口将大幅上升。瑞士信贷最近将2010年热力煤均价预期上调至每吨90美元，将较前一年度均价上涨28.6%。
金 融
欧元空头头寸升至创纪录水平
由于对欧元区债务危机心存忧虑，交易员和对冲基金总共已投入近80亿美元，押注欧元将会贬值，由此形成了欧元历史上规模最大的空头头寸。芝加哥商品交易所(CME)的数据显示，在截至2月2日的一周内，投资者持有的欧元空头头寸增至创纪录水平。该交易所的数据经常被作为衡量对冲基金活动的指标。净空头头寸的蓄积，代表着逾4万份押注欧元走低的合约，总计相当于76亿美元。这似乎表明，投资者正对欧洲单一货币失去信心，不相信其有能力承受希腊预算问题向欧洲其它国家扩散的后果。
股市日历
【资本市场】
股指期货投资门槛50万 禁止非现场开户
经过了近一个月的征求意见，2月8日中国证监会宣布，正式发布股指期货投资者适当性制度。其中，市场关注的投资者50万的资金门槛未变；要求必须临柜开户,禁止非现场开户,明确央行征信中心为个人信用报告的权威出具机关。该规定自2月8日起实施。尽管有意见认为50万资金门槛过高，限制了一般散户的参与。但证监会认为，对于高风险产品设定准入资金门槛是国际上比较成熟的做法，是对中介机构将适当的产品卖给适当的投资者的要求。资金指标可以反映投资者的经济实力，是衡量投资者风险承受能力的主要指标。设定最低资金要求可以较好地验证投资者的风险承受能力。
华润置地3月8日起纳入恒指成份股
据恒生指数有限公司最新公布，将从3月8日起把华润置地纳入蓝筹恒生指数；该股也是继中国海外发展之后第二个加入恒生指数的中国大陆地产开发商。此次调整过后，恒指成份股总数将从42只增加到43只。国指成份股变动方面，将会新加入中兴通讯、民生银行、国药控股及中国中冶，江苏宁沪高速、马鞍山钢铁、上海石油化工、中通服务、首都机场、哈尔滨动力、中海集运及洛阳钼业8只股份将被剔除。
股指期货有望在3月18日正式推出
综合媒体报道，接近中金所人士近日透露，股指期货将于3月18日正式推出。 海通证券股指期货研究员雍志强认为，宏观上讲，A股市场原本是单边市，起伏比较大。 股指期货推出可以提高股票市场的定价功能，让股价运行平稳。
国际板首单或花落中移动
据人民网2月8日报道，随着国际板推进工作的逐步提速，国际板首单的候选名单也逐步被缩小。日前，上海证券交易所相关负责人透露，红筹公司的回归可能是上证所国际板的主要力量，并正在考虑向证监会建议大幅降低红筹股回归标准。市场预计，国际板首单很有可能是红筹股回归，而其中最有可能拔得头筹的便是中国移动。根据上海证券交易所相关负责人透露，目前上证所正重点协调推进三大工作：一是推进国际板建设，二是争取在上证所推出跨境ETF，三是实现境外公司在境内发行人民币债券。而对于市场最关注的国际板建设情况，该负责人表示，目前上证所国际板建设正在加快速度、加大力度。根据上证所的调查，红筹公司的回归可能是上证所国际板的主要力量。但目前对于红筹股回归定的标准比较高。现在在境外交易所上市的红筹股有407家，符合初定的发行标准的只有38家。上证所已经向中央建议大幅降低红筹股回归标准。按照这个标准，可能会有120家公司能回归到国际板，占1/3。目前，上证所正在就此与相关部门进行协调。
【上市公司】
中弘借壳*ST科苑收官股票申请更名
*ST科苑2月8日发布公告称，公司发行股份购买资产并实施重组的新增股份438273671股，已于2010年1月11日完成股份登记，上市日为2月9日，股份性质为有限售条件流通股。这意味着，中弘地产借壳*ST科苑已顺利收官。*ST科苑同时公告，鉴于*ST科苑重大资产重组实施完毕，公司2009年模拟主营业务收入和净利润分别达到10.95亿元和4.23亿元，模拟每股净资产为每股1.54元，扣除非经常性损益后每股收益为0.42元。公司董事会已向深交所提交了关于撤销股票交易退市风险警示的申请，公司将在工商变更完成后申请将公司名称变更为"中弘地产股份有限公司"，股票简称变更为"中弘地产"。资料显示，*ST科苑以4.36元/股的价格，向中弘卓业发行378326988股人民币普通股，向建银国际发行59946683股人民币普通股；以购买中弘卓业和建银国际持有的中弘投资100%股权、中弘卓业持有的中弘兴业100%股权，由此转型房地产开发。
S延边路09年净利下降161%
即将被广发证券借壳的S延边路2月8日晚间公布09年年报，2009年度净利润-771.78万元，较上年下降161.12%，主要是辞退福利增加导致管理费上升及计提资产减值损失所致。基本每股收益-0.04元，较上年下降157.14%，归属于上市公司股东的每股净资产1.41元，较上年末下降2.76%。报告期内，S延边路主营业务盈利能力(毛利率)与上年同期未发生重大变化，利润构成、主营业务或其结构未发生重大变化情况，净利润下降主要是管理费用增加及计提资产减值损失所致。其中，因辞退福利增加导致管理费上升81.09%，资产减值损失较上年增长7倍，达1060.44万元。
【行业信息】
新一轮农村电网升级改造投资将近600亿
为解决电网"卡脖子"问题，国家将投入巨资启动这一轮农网改造工程。电网内部人士近日透露，预计国家今年将安排120亿元资本金用于农网改造，按资本金占20%的比例计算，全年农网改造投资的"大盘子"将近600亿元。为26个省市区提供电力的国家电网公司预计将获得其中约70%的投资安排。据悉，国家电网公司已制订今年农网改造计划和2011年至2015年的十二五规划。国家电网公司农电部副主任张莲瑛介绍，今年计划已上报国家发展改革委，等待批复；十二五规划将于4月公布。她透露，改造计划提出，农村供电系统将换成大容量变压器，增加变电站布点，改用大导线，从而增加农村电网的输送容量，提高农村电网的供电能力和供电质量。国家下大力气推进农村电力事业发展，不仅改善农民生活、拉动消费，而且投资的拉动作用非常大。电网建设中60%-70%资金用于设备购买，预计这一轮农网改造将对钢铁、电气设备和施工行业将起到显著拉动作用。我国上一轮大规模农网改造工程自1998年启动，至2004年两期农网建设和改造工程历时6年，国家共投入2100多亿元。那是新中国成立以来农网投资规模最大、建设速度最快的时期，庞大的工程惠及1.5亿户农民，解决了农民基本生产生活用电问题。
一月券商佣金收入118亿同比略增
综合媒体报道，2010年元月券商交易龙虎榜近日正式出炉，证券经纪商整体佣金水平与2009年月均水平相当，有三成券商单月收获经纪佣金收入突破亿元。统计显示，国内101家证券经纪商元月股票、基金总成交9.69万亿元，若按行业平均水平股票佣金率0.12%、基金佣金率0.1%、权证佣金率0.04%估算，全行业元月佣金收入118亿元，在同一佣金率水平下，较2009年月均水平微增1.93%。具体来看，强者恒强格局仍是常态。银河证券位居国内证券经纪商首位，单月收获佣金收入6.3亿元，在股票、基金的交易市场份额达5.25%。随后，国泰君安、国信证券单月分别收获佣金5.7亿元、5.4亿元，在股票、基金交易上份额分别为4.78%、4.64%。此外，还有招商证券、海通证券、广发证券在这一市场的份额在4%以上，单月佣金收入在4.7亿元至5亿元之间，差距并不显著。26家证券经纪商在股票、基金交易上的市场份额在1%以上。而按上述行业佣金水平，国内约三成证券经纪商在元月的佣金收入超过亿元，合计佣金收入88.3亿元，占行业同月总经纪佣金收入的75%。
【机构观点】
国盛证券：本周市场将保持振荡探底态势
国盛证券2月8日发布研究报告，预计本周市场将保持振荡探底态势，上证指数较大概率运行区间点位为2850-3000。上周五美股下探后反弹，欧洲股市继续下跌。周末国内消息面平静。在上周五低开窄幅振荡后，大盘将继续振荡，或有小幅反弹。操作上，作为春节长假前最后一周，长假的风险肯定要考虑在操作中，特别是当前国际环境并不乐观，国际股市存在深度调整的可能。因此轻仓是较好的选择。持股重点关注安全边际较高的个股，如金融、地产等。而短线仍以题材炒作为主，关注区域板块、新兴产业等。
智在公司
东航总经理：正在积极寻找战略投资者
中国东方航空股份有限公司总经理马须伦2月8日表示，该公司正在积极寻找战略投资者，并正在努力采取措施摘掉上海证交所上市股票的特别处理标志。09年4月份，上海证交所将东方航空上海上市的A股列入特别处理名单，因此前该航空公司公布上一年度净资产为负值。这家总部位于上海的航空公司两年前取消了将24%股权出售了新加坡航空公司(Singapore Airlines Ltd., C6L.SG)和新加坡国有投资公司淡马锡控股(Temasek Holdings Pte. Ltd.)的计划。
出版署受理魔兽 网易或受罚 节后或合法
2月8日，新闻出版总署发布公告，表示已同意受理上海网之易网络科技发展有限公司递交的引进互联网游戏出版物《魔兽世界（燃烧的远征）》的申请。自09年11月起被叫停的这款游戏有望重新与玩家见面。网易方面也发布公告称"我们将从2010年2月8日至2月14日暂停新用户注册"，"目前已向新闻出版总署递交了审批申请"。闹了半年多的《魔兽世界》开服和开放新版本的问题，至此再次迎来曙光。不过，玩家针对其"违规开服收费"的诉讼，目前也在如火如荼地进行中。此次新闻出版总署同意重新受理申请，意味着该事件已经打破僵局，但网易很有可能接受包括罚款在内的各项处罚措施。
IBM推出下一代微处理器晶片
国际商业机器公司(International Business Machines, IBM)推出下一代微处理器芯片和采用此类芯片的系统，希望藉此继续保持这家计算机业巨头近期在中端服务器市场上的领先地位。该公司表示，2月8日发布的Power7芯片的运算速度是上一代产品的四倍。IBM还将推出用于处理癌症研究数据、管理电网和金融机构分析等事务的新款服务器。
波音新型747-8飞机首次试飞
播音公司(Boeing Co)最新款的747喷气式客机周一进行了首次试飞，较原计划的首航时间晚了数月。新款747-8喷气式客机2月8日在太平洋标准时间下午12:39从西雅图北部的佩恩机场(Paine Field)起飞，这是波音公司迄今为止建造的最大商用客机。飞机预计将在飞行约四小时后返回波音制造厂附近的机场。未来几周，还有另外两架747-8飞机将要试飞，此次试飞计划预计将持续六至八个月。一旦该机型获得美国联邦航空管理局(Federal Aviation Administration)颁发的最终合格证，波音将开始向客户交付飞机。首批747-8运输 预计将于第四季度交付给卢森堡国际货运航空公司(Cargolux Airlines International SA)。该机型的客机将于2011年年底开始交付。
谷歌计划为Gmail服务增加社交网络功能
2月9日消息，谷歌计划修改Gmail电子邮件服务，让用户可以更方便地发布和共享状态更新，以便为这个网络电子邮件服务注入由Twitter和Facebook普及的社交网络功能。谷歌和其它公司能否成功地在自己的互联网通讯服务中复制社交网络网站的体验目前仍不清楚。谷歌也许是最晚计划在其在线通讯服务中增加社交网络功能的消费者互联网公司。雅虎和AOL已经在其电子邮件和即时消息服务中增加了社交网络功能。
